80383 Настройка и конфигурирование Microsoft Dynamics CRM 2011


Продолжительность: 3 дня (24 ак.часа)

Стоимость в группе: 41850 руб.

Другие формы обучения:
Расписание по обучению CRM
39750 руб.
15000 руб.

Информация об этом курсе

В рамках курса 80383 Настройка и конфигурирование Microsoft Dynamics CRM 2011 рассматриваются действия, необходимые для настройки Microsoft Dynamics CRM в соответствии с определенными потребностями конкретного предприятия. Среди рассматриваемых тем можно выделить вопросы безопасности, создание и настройку элементов, разработку форм, представлений и графиков, проведение аудита и создание решений. В курсе представлено полное описание каждой из тем, а также взаимосвязи всех тем, которые необходимо учитывать для создания полностью настроенного эффективного решения.

Профиль аудитории

Настоящий курс предназначен как для начинающих, так и для опытных пользователей системы Microsoft Dynamics CRM, которые знакомы с базовыми принципами использования программного обеспечения. Навыки программирования не требуются, однако слушателям полезно иметь общее представление о принципах работы с базами данных.

Цель курса

После изучения этого курса слушатели получат следующие знания.

  • Проектирование и внедрение стратегий создания подразделений и ролей безопасности.
  • Создание и настройка пользователей и рабочих групп Microsoft Dynamics CRM.
  • Описание принципов настройки системы.
  • Создание и настройка полей для настраиваемых и системных сущностей.
  • Создание и настройка настраиваемых сущностей, включая стандартные сущности и сущности действий.
  • Проектирование, создание и настройка отношений между сущностями.
  • Создание и настройка представлений, диаграмм и форм для системных и настраиваемых сущностей.
  • Внедрение безопасности полей в Microsoft Dynamics CRM.
  • Настройка аудита компонентов Microsoft Dynamics CRM и наблюдений за этим аудитом.
  • Проектирование, создание и настройка решений в Microsoft Dynamics CRM; внедрение управляемых и неуправляемых решений.

Приступая к изучению курса, слушатели должны иметь следующие знания:

Рабочие знания об использовании системы Microsoft Dynamics CRM 2011. Слушателям рекомендуется пройти учебный курс по приложениям Microsoft Dynamics CRM 2011, хотя это и необязательно. Данный учебный материал в первую очередь касается настройки сущностей, атрибутов, отношений и сопоставлений баз данных, поэтому слушателям рекомендуется получить общее представление о функциях Microsoft SQL Server и реляционных баз данных.

Краткое содержание курса

Модуль 1: Подразделения и роли безопасности

В этом модуле объясняется процесс создания и настройки подразделений в Microsoft Dynamics CRM. В нем также рассматриваются принципы работы ролей безопасности, а также порядок создания и изменения новых ролей безопасности.

Уроки

  • Подразделения
  • Управление подразделениями
  • Компоненты безопасности

Лаборатория : Обслуживание подразделенийЛаборатория : Копирование и создание ролей

После изучения этого модуля слушатели получат следующие знания.

  • Рассмотрение причин определения организационной иерархии в Microsoft Dynamics CRM.
  • Определение различий между корневым подразделением и другими подразделениями.
  • Определение правил обслуживания подразделений.
  • Создание и обслуживание подразделений в Microsoft Dynamics CRM.
  • Определение правил обслуживания подразделений.
  • Создание и обслуживание подразделений в Microsoft Dynamics CRM.
  • Определение принципов использования прав, уровней доступа и ролей безопасности в системе Microsoft Dynamics CRM для обеспечения целостности и конфиденциальности данных.
  • Описание различий прав на уровне сущностей и прав на уровне задач.
  • Различение пяти типов уровней доступа, которые используются для ролей безопасности.
  • Определение принципов использования ролей безопасности в Microsoft Dynamics CRM.
  • Определение преимуществ использования ролей безопасности по умолчанию в системе Microsoft Dynamics CRM.
  • Определение свойств двух административных ролей, используемых по умолчанию в системе.
  • Определение отношений между ролями и подразделениями.
  • Создание новых ролей безопасности.
  • Создание новых ролей безопасности путем копирования прав и уровней доступа из существующих ролей безопасности.
  • Формулировка рекомендаций по настройке ролей безопасности.

Модуль 2: Настройка пользователей и рабочих групп

В этом модуле описывается процесс создания и настройки пользователей и рабочих групп в Microsoft Dynamics CRM. В модуле объясняется взаимодействие между Active Directory и пользователями, а также рассматривается процесс назначения ролей безопасности пользователям и рабочим группам.

Уроки

  • Обзор управления пользователями
  • Добавление и обслуживание учетных записей пользователей
  • Конфигурация рабочей группы

Лаборатория : Управление учетными записями пользователей

Лаборатория : Управление рабочими группами

После изучения этого модуля слушатели получат следующие знания.

  • Обзор характеристик структуры управления пользователями Microsoft Dynamics CRM.
  • Создание и настройка учетных записей пользователей в Microsoft Dynamics CRM.
  • Выявление различий между добавлением одного пользователя и одновременным добавлением нескольких пользователей.
  • Изложение характеристик, связанных с каждым вариантом лицензирования пользователей.
  • Создание и обслуживание рабочих групп пользователей в Microsoft Dynamics CRM.

Модуль 3: Обзор настройки Microsoft Dynamics CRM

В этом модуле описывается архитектура настройки системы CRM. Также приводятся общие сведения о принципах построения решений и их компонентов.

Уроки

  • Методология настройки
  • Кто может настраивать Microsoft Dynamics CRM?
  • Типы настроек
  • Типы настроек. Решения

Лаборатория : Создание решения

После изучения этого модуля слушатели получат следующие знания.

  • Понимание важности определения и использования эффективной методологии внедрения при разработке настроек.
  • Определение степени влияния архитектуры Microsoft Dynamics CRM на способ и место настройки Microsoft Dynamics CRM.
  • Определение типов настроек, которые можно реализовать на основании ролей безопасности Microsoft Dynamics CRM по умолчанию.
  • Определение некоторых способов настройки Microsoft Dynamics CRM.
  • Определение типов настроек, для которых требуется публикация, и различных способов публикации настроек.
  • Общие сведения об использовании решений.
  • Ознакомление со способами повторного использования настроек путем экспорта решений, созданных в одной развернутой системе, и их импорта в другую систему.
  • Создание нового решения.
  • Определение компонентов решений.
  • Определение различий управляемых и неуправляемых решений.
  • Настройка свойств компонентов управляемых решений.

Модуль 4: Настройка полей

В этом модуле рассматривается использование полей в Microsoft Dynamics CRM. В модуле описываются понятия типов данных и форматов для полей; а также объясняется процесс создания полей в системе и настраиваемых сущностей.

Уроки

  • Основные понятия настройки
  • Типы данных поля
  • Свойства поля
  • Создание полей
  • Создание наборов параметров

Лаборатория : Создание настраиваемого поля

Лаборатория : Создание и использование отдельного набора параметров

После изучения этого модуля слушатели получат следующие знания.

  • Обзор типов полей, доступных в системе.
  • Описание различных доступных типов данных.
  • Описание различных свойств поля.
  • Создание и изменение полей для соответствия бизнес-потребностям организации.
  • Изучение процесса создания, настройки и удаления набора параметров.

Модуль 5: Настройка сущностей

В этом модуле описывается понятие сущности Microsoft Dynamics CRM. В модуле объясняется процесс создания новых сущностей и изучаются различные доступные параметры конфигурации. Здесь также рассматривается различие между стандартными сущностями и сущностями действий и перечисляется ряд сценариев, в которых их можно использовать.

Уроки

  • Понятия, связанные с сущностями
  • Изменение настраиваемых сущностей

Лаборатория : Создание настраиваемых сущностей

Лаборатория : Изменение сущностей

После изучения этого модуля слушатели получат следующие знания.

  • Обзор типов сущностей, доступных в системе.
  • Настройка параметров безопасности для управления доступом к настраиваемым сущностям и их обслуживания.
  • Изменение существующих сущностей в соответствии с бизнес-потребностями организации.
  • Изучение процесса создания, настройки и удаления настраиваемых сущностей.
  • Настройка свойств в управляемых решениях.

Модуль 6: Настройка отношений и сопоставлений

В этом модуле рассматривается назначение отношений между сущностями в Microsoft Dynamics CRM. В модуле описывается процесс создания и настройки отношений 1:N, N:1 и N:N, а также объясняется различие между отношениями N:N, создаваемыми вручную, и системными отношениями N:N.

Уроки

  • Типы отношений между сущностями
  • Создание отношений между сущностями
  • Сопоставление сущностей

Лаборатория : Создание отношения N:N вручную

Лаборатория : Создание сопоставления

После изучения этого модуля слушатели получат следующие знания.

  • Рассмотрение основных типов поддерживаемых отношений, которые можно использовать для связи настраиваемых сущностей с другими настраиваемыми и системными сущностями.
  • Понимание того, как правила отношений 1:N определяют влияние действий, выполняемых над записью, на связанные с ней записи.
  • Создание отношений между сущностями и настройка поведения отношений.
  • Рассмотрение того, как сопоставление полей облегчает ввод данных при создании новых записей, связанных с родительской записью.

Модуль 7: Настройка форм, представлений и диаграмм

В этом модуле рассматривается проектирование, создание и настройка представлений, диаграмм и форм. Описывается процесс определения фильтров и списков столбцов при проектировании представлений и даются общие сведения о системных и личных представлениях. Затем модуль переходит к объяснению принципов создания диаграмм и их настройки для различных областей Microsoft Dynamics CRM. Подробно изучается проектирование форм, включая такие вопросы, как использование веб-компонентов в формах, безопасность форм и фильтрация поиска.

Уроки

  • Основные возможности настройки пользовательского интерфейса
  • Обзор настройки представлений
  • Диаграммы
  • Обзор настройки форм
  • Другие объекты формы
  • Создание новых форм

Лаборатория : Настройка представлений

Лаборатория : Создание диаграмм

Лаборатория : Проектирование форм

После изучения этого модуля слушатели получат следующие знания.

  • Основные сведения об основных компонентах пользовательского интерфейса, которые могут настраиваться в соответствии с бизнес-требованиями организации.
  • Определение различных способов настройки представлений.
  • Общие сведения об использовании диаграмм с представлениями, включая возможности детализации.
  • Изучение способа создания и настройки диаграмм для сущностей.
  • Определение возможностей средства настройки форм.
  • Изучение других доступных объектов форм.
  • Определение способов добавления полей в форму, их обслуживания и упорядочения.

Модуль 8: Настройка безопасности полей

В этом модуле рассматривается понятие безопасности полей в Microsoft Dynamics CRM. В модуле описывается порядок создания и внедрения профилей безопасности полей и объясняется, как эти профили дополняют другие механизмы обеспечения безопасности в Microsoft Dynamics CRM.

Уроки

  • Область действия безопасности полей
  • Безопасность полей и другие способы обеспечения безопасности

Лаборатория : Создание и тестирование профиля безопасности полей

Лаборатория : Изменение безопасности полей

После изучения этого модуля слушатели получат следующие знания.

  • Понимание использования безопасности на уровне полей в Microsoft Dynamics CRM.
  • Создание и обслуживание профилей безопасности полей.
  • Понимание взаимодействия разрешений для полей с профилями безопасности полей.
  • Внедрение профилей безопасности полей путем их назначения пользователям и рабочим группам.
  • Изучение взаимодействия безопасности полей с безопасностью сущностей и записей.

Модуль 9: Настройка аудита

В этом модуле описывается архитектура аудита в Microsoft Dynamics CRM. В нем объясняется, как можно включить аудит на трех уровнях Microsoft Dynamics CRM: система, сущность и поле. В модуле описываются способы просмотра и интерпретации данных аудита.

Уроки

  • Включение аудита
  • Просмотр данных аудита
  • Управление разделами аудита

Лаборатория : Настройка аудита

После изучения этого модуля слушатели получат следующие знания.

  • Понимание архитектуры аудита.
  • Изучение использования разделов аудита.
  • Определение действий, для которых возможен аудит.
  • Определение различных типов сущностей, аудит которых производится по умолчанию.
  • Понимание процесса включения аудита и выбора типов аудируемых сущностей.
  • Задание аудита для отдельных атрибутов сущностей, допускающих аудит.
  • Изучение журналов аудита.
  • Управление разделами аудита.

Модуль 10: Настройка решений

В этом модуле рассматривается процесс создания и настройки решений на основе принципов, описанных в модуле 3. В модуле рассматриваются различия между управляемыми и неуправляемыми решениями и демонстрируются способы экспорта и импорта решений обоих типов.

Уроки

  • Обзор решений
  • Экспорт и импорт неуправляемых решений
  • Экспорт и импорт управляемых решений

Лаборатория : Неуправляемые решения

Лаборатория : Экспорт и импорт управляемых решений

После изучения этого модуля слушатели получат следующие знания.

  • Обзор атрибутов и функций решений.
  • Определение порядка экспорта и импорта неуправляемых решений.
  • Изучение влияния импорта неуправляемых решений.
  • Определение порядка экспорта и импорта управляемых решений.
  • Изучение влияния импорта управляемых решений.

Данный курс в новой версии системы:

По окончании курса всем слушателям, успешно освоившим материал выдается международный сертификат Microsoft.

 

Записаться на курс

Посмотреть другие курсы Dynamics CRM