80404 Управление продажами в Microsoft Dynamics CRM 2011


Продолжительность: 1 день (8 ак.часов)

Стоимость в группе: 13950 руб.

Другие формы обучения:
Расписание по обучению CRM
13250 руб.
5000 руб.

Информация об этом курсе

В рамках этого курса рассматриваются возможности модуля «Управление продажами» системы Microsoft Dynamics CRM, которые позволяют контролировать процесс продажи и управлять им на всех этапах — от создания потенциальной сделки до ее закрытия. Также представлены сведения об использовании каталога продукции и информации о процессе продаж. Кроме того, в курсе изучаются средства анализа и формирования отчетности по информации о продажах.

Профиль аудитории

Настоящий курс предназначен для новых партнеров и заказчиков Microsoft Dynamics CRM, которые хотят познакомиться с функциями продаж, доступными в продукте Microsoft Dynamics CRM.

Цель курса

После изучения этого курса слушатели получат следующие знания.

  • Получение основных сведений о процессе продажи Microsoft Dynamics CRM.
  • Изучение роли типов базовых записей, используемых при управлении продажами.
  • Определение условий использования интересов для квалификации или дисквалификации возможных сделок.
  • Автоматизация управления интересами и возможными сделками с помощью диалоговых процессов.
  • Использование каталога продукции.
  • Создание прайс-листов для кампаний специальных предложений.
  • Создание заказов и предложений и отслеживание выполнения заказов.
  • Использование списков, представлений и диаграмм для получения важных сведений о продажах.
  • Создание и использование панелей мониторинга.

Приступая к изучению курса, слушатели должны иметь следующие знания:

  • Общие рабочие знания об управлении отношениями с клиентами.
  • Общее представление о бизнес-процессах.
  • Общие рабочие знания об операционных системах Microsoft Windows.

Краткое содержание курса

Модуль 1: Общие сведения

В рамках этого модуля рассматриваются возможности системы Microsoft Dynamics CRM, которые позволяют контролировать процесс продажи и управлять им на всех этапах — от создания потенциальной сделки до ее закрытия.

Уроки

  • Обзор процесса продажи в Microsoft Dynamics CRM
  • Базовые записи в процессе продажи
  • Отслеживание конкурентов и управление литературой
  • Работа с интересами
  • Работа с возможными сделками
  • Процессы продажи, бизнес-процессы и диалоги

Лаборатория: Квалификация и преобразование интересов

Лаборатория: Выполнение диалогового процесса

После изучения этого модуля слушатели получат следующие знания.

  • Получение основных сведений о процессе продажи Microsoft Dynamics CRM.
  • Изучение роли типов базовых записей, используемых в управлении продажами системы Microsoft Dynamics CRM.
  • Определение условий и способов использования типов записей «Конкуренты» и «Литература».
  • Определение условий использования интересов для квалификации или дисквалификации возможных сделок.
  • Создание, использование и закрытие возможных сделок.
  • Повторное открытие возможных сделок.
  • Автоматизация управления интересами и возможными сделками с помощью диалоговых процессов.

Модуль 2: Работа с каталогом продукции

В этом модуле изучается роль каталога продукции в Microsoft Dynamics CRM и обсуждаются преимущества его использования. Здесь показаны задачи, необходимые для настройки каталога продукции, в том числе настройка и обслуживание групп единиц измерения, продуктов и прайс-листов. Также описывается и демонстрируется важная роль каталога продукции и прайс-листов в процессе продажи.

Уроки

  • Каталог продукции и процесс продажи
  • Группы единиц измерения
  • Добавление и обслуживание продуктов
  • Создание, обслуживание и использование прайс-листов

Лаборатория: Создание прайс-листа специального предложения

Лаборатория: Использование прайс-листа специального предложения для возможной сделки

После изучения этого модуля слушатели получат следующие знания.

  • Определение особенностей и преимуществ каталога продукции.
  • Создание и обслуживание групп единиц измерения для каталога продукции.
  • Добавление продуктов в каталог продукции и описание использования комплектов и заменителей продуктов.
  • Создание прайс-листов и их настройка для различных клиентов, маркетинговых кампаний и специальных предложений.
  • Индивидуальная настройка прайс-листов для различных типов клиентов и маркетинговых кампаний.

Модуль 3: Обработка заказов на продажу

В этом модуле изучаются средства получения важных сведений о продажах и обнаружения новых возможных сделок. Хотя предложения с расценками, заказы и счета являются важной частью процессов продаж и предоставляют полное представление о клиенте, внедрение процессов продаж позволяет пользователям согласованно и эффективно инициировать, отслеживать и закрывать сделки.

Уроки

  • Процесс обработки заказов на продажу в Microsoft Dynamics CRM
  • Возможные сделки, предложения и процесс продажи
  • Работа с заказами
  • Работа со счетами

Лаборатория: Создание нескольких предложений из возможной сделки

Лаборатория: Преобразование предложения в заказ

После изучения этого модуля слушатели получат следующие знания.

  • Изучение всех компонентов транзакции продажи.
  • Объяснение связей между возможными сделками и предложениями и способов их использования в процессе продажи.
  • Создание новых заказов, создание заказов на основе предложений и отслеживание их выполнения.
  • Создание счета на основе заказа, а также закрытие или отмена счета.

Модуль 4: Анализ, отчеты и цели

В настоящем курсе изучается ряд средств, позволяющих анализировать информацию о продажах и составлять соответствующие отчеты в Microsoft Dynamics CRM.

Уроки

  • Анализ сведений о продажах с помощью списков, представлений и диаграмм
  • Работа с отчетами
  • Экспорт информации о продажах в Microsoft Office Excel
  • Создание целей продаж и управление ими
  • Создание диаграмм
  • Панели мониторинга

Лаборатория: Создание цели по продажам для возможных сделок

После изучения этого модуля слушатели получат следующие знания.

  • Использование списков, представлений и диаграмм для получения важных сведений о продажах.
  • Использование отчетов о продажах для просмотра возможных сделок, прогнозирования дохода и анализа эффективности продаж.
  • Создание настраиваемых отчетов с помощью мастера отчетов.
  • Экспорт результатов расширенного поиска и просмотр электронных таблиц Microsoft Excel с помощью функции «Экспорт в Excel».
  • Создание целей продаж и управление ими для отдельных сотрудников, рабочих групп и организации в целом.
  • Создание и совместное использование личных и системных диаграмм.
  • Создание и использование панелей мониторинга.

По окончании курса всем слушателям, успешно освоившим материал выдается международный сертификат Microsoft.

 

Записаться на курс

Посмотреть все курсы Microsoft CRM