Курс 80033. Расширенные возможности Microsoft Dynamics CRM
Продолжительность курса 3 дня.
Предварительные требования
Прежде чем приступать к изучению курса, учащийся должен:
• Пройти курс 8974A «Настройка и конфигурирование в Microsoft Dynamics CRM» или получить аналогичные знания по настройке возможностей Microsoft Dynamics CRM.
• Иметь трехмесячный опыт создания приложений на платформе .NET с использованием Microsoft Visual Studio.
• Хорошо владеть технологиями разработки веб-приложений, включая программирование на языке DHTML.
Экзамены по программе Microsoft Certified Professional
В настоящее время с данным курсом не связаны никакие экзамены по программе Microsoft Certified Professional.
Материалы курса
Комплект для учащихся включает полный рабочий журнал и другие материалы, необходимые для этого занятия.
В комплект для учащихся входит следующее программное обеспечение:
• Компакт-диск учащегося, содержащий проекты Visual Studio, которые используются в данном курсе.
Структура курса Модуль 1. Общие сведения о расширении
В этом модуле представлен обзор курса. Здесь приводятся общие сведения о возможностях расширения Microsoft Dynamics CRM.
Занятия
• Принцип работы Microsoft Dynamics CRM
• Области расширения
• Требуемые навыки
• Ресурсы
После изучения этого модуля учащиеся получат знания по следующим вопросам:
• Понимание того, что система Microsoft Dynamics CRM разрабатывалась как платформа для последующего расширения.
• Основные возможности расширения.
• Навыки, которые потребуются для реализации возможностей расширения.
• Ресурсы для поиска дополнительных сведений.
Модуль 2. Архитектура Microsoft Dynamics CRM
В этом модуле рассматривается архитектура Microsoft Dynamics CRM и связанные с ней факторы, влияющие на принятие решений при планировании расширений для Microsoft Dynamics CRM. Понимание архитектуры Microsoft Dynamics CRM помогает решать поставленные задачи во время разработки расширений.
Занятия
• Точки расширения
• Клиенты Microsoft Office Outlook
• Уровни
• Уровень приложений
• Уровень платформы
• Уровень базы данных
Демонстрация. Использование обозревателя метаданных
• Открытие обозревателя метаданных.
• Импорт настраиваемого объекта «Сведения».
• Определение связи объекта «Сведения» с возможными сделками.
После изучения этого модуля учащиеся получат знания по следующим вопросам:
• Местонахождение средств, позволяющих создавать расширения в системе Microsoft Dynamics CRM.
• Порядок взаимодействия клиентов Microsoft Dynamics CRM для Microsoft Office Outlook с системой Microsoft Dynamics CRM.
• Основные компоненты системы Microsoft Dynamics CRM и выполняемые ими функции.
• Порядок обеспечения безопасности в Microsoft Dynamics CRM.
• Использование бизнес-логики в Microsoft Dynamics CRM.
• Использование метаданных в Microsoft Dynamics CRM.
• Порядок представления API-интерфейсов веб-служб Microsoft Dynamics CRM.
• Функции платформы Microsoft Dynamics CRM.
• Порядок взаимодействия системы Microsoft Dynamics CRM с хранилищем данных на сервере SQL Server.
Модуль 3. Общие операции платформы
В этом модуле описывается порядок включения API-интерфейсов веб-служб Microsoft Dynamics CRM в проекты разработки и даются инструкции по использованию общих методов, доступных для всех объектов Microsoft Dynamics CRM. Здесь также содержатся сведения об использовании типов данных в системе Microsoft Dynamics CRM и о вспомогательном коде для управления типами данных Microsoft Dynamics CRM во время разработки. В заключение рассматривается процесс обработки исключений SOAP, получаемых от веб-служб Microsoft Dynamics CRM.
Занятия
• CrmDiscoveryService
• CrmService
• Маркер crmAuthentication
• Информация о сущностях
• Типы данных Microsoft Dynamics CRM
• Использование модулей поддержки типов
• Использование метода Create
• Использование метода Retrieve
• Использование метода Update
• Использование метода Delete
• Использование метода RetrieveMultiple
• Обработка исключений SOAP
Практическая работа 3.1. Импорт интересов
• Создание консольного приложения .NET, которое импортирует интересы из файла .csv с помощью метода Create.
Практическая работа 3.2. Приложение для управления контактами
• Создание веб-приложения .NET, которое позволяет просматривать, обновлять и удалять записи контактов Microsoft Dynamics CRM.
После изучения этого модуля учащиеся получат знания по следующим вопросам:
• Использование общих методов CrmService для всех объектов Microsoft
• Использование типов данных Microsoft Dynamics CRM и вспомогательных типов, включенных в пакет SDK для Microsoft Dynamics CRM.
• Обработка исключений SOAP, вызванных веб-службой CrmService.
Модуль 4. Расширенные операции платформы
Этот модуль содержит сведения о том, как запрашивать данные и выполнять различные действия на платформе Microsoft Dynamics CRM с помощью метода Execute и соответствующих классов Request и Response. В нем также рассматривается использование фильтрованных представлений, класса DynamicEntity и методов работы с метаданными Microsoft Dynamics CRM.
Занятия
• Запросы данных
• Объект QueryExpression
• Объект QueryByAttribute
• Сохранение запросов
• Представления с фильтрацией
• Метод Execute
• Классы Request и Response
• Динамические объекты
• Использование веб-службы метаданных
• Кэширование метаданных
Практическая работа 4.1. Использование выражений запросов
• Создание консольного приложения .NET, которое передает запросы платформе Microsoft Dynamics CRM с помощью объекта QueryExpression.
Практическая работа 4.2. Использование представлений с фильтрацией
• Создание консольного приложения .NET, которое выполняет запросы на платформе Microsoft Dynamics CRM с помощью представлений с фильтрацией.
Практическая работа 4.3. Использование классов Request и Response
• Создание консольного приложения .NET, которое равномерно переназначает учетные записи пользователям с помощью метода Execute.
После изучения этого модуля учащиеся получат знания по следующим вопросам:
• Выполнение запросов в системе Microsoft Dynamics CRM с помощью объектов QueryExpression и QueryByAttribute и фильтрованных представлений.
• Использование метода CrmService.Execute.
• Использование класса DynamicEntity.
• Доступ к метаданным, использование и кэширование метаданных.
Модуль 5. Настраиваемые действия бизнес-процесса
В этом модуле описывается порядок создания и настройки действий бизнес-процесса.
Занятия
• Конфигурирование настраиваемых действий бизнес-процесса
• Архитектура бизнес-процессов
• Создание сборок настраиваемых действий бизнес-процесса
• Создание настраиваемых действий бизнес-процесса
• Отладка настраиваемых действий бизнес-процесса
Демонстрация. Конфигурирование настраиваемого действия бизнес-процесса
• Создание простого правила бизнес-процесса с использованием настраиваемого действия бизнес-процесса.
Практическая работа 5.1. Создание настраиваемого действия бизнес-процесса
• Создание и регистрация простого настраиваемого действия бизнес-процесса с помощью средства регистрации подключаемых модулей для последующего использования этого действия в правиле бизнес-процесса.
После изучения этого модуля учащиеся получат знания по следующим вопросам:
• Создание настраиваемых действий бизнес-процесса.
• Создание правил бизнес-процесса, использующих настраиваемые действия бизнес-процесса.
• Использование средства регистрации подключаемых модулей.
• Понимание архитектуры бизнес-процесса.
Модуль 6. Подключаемые модули
В этом модуле объясняется процесс расширения функциональных возможностей, связанных с событиями Microsoft Dynamics CRM, посредством создания подключаемых модулей.
Занятия
• Модель подключаемых модулей
• Обзор подключаемых модулей
• Инфраструктура обработки событий
• Разработка подключаемых модулей
• Олицетворение в подключаемых модулях
• Динамические объекты и подключаемые модули
• Развертывание подключаемых модулей
• Отладка подключаемых модулей
Практическая работа 6.1. Создание подключаемого модуля
• Создание подключаемого модуля, который обрабатывает предшествующие события, и регистрация этого подключаемого модуля с помощью средства регистрации подключаемых модулей для установления связи с событием.
После изучения этого модуля учащиеся получат знания по следующим вопросам:
• Принятие решения об использовании подключаемых модулей.
• Получение сведений об инфраструктуре обработки событий.
• Разработка, отладка и развертывание подключаемых модулей.
• Использование динамических объектов в подключаемых модулях.
Модуль 7. Событийно-ориентированное программирование приложений
В этом модуле рассматривается порядок написания клиентского кода для форм Microsoft Dynamics CRM и событий поля. Здесь также описываются доступные события форм и полей, работа со значениями форм и полей, отладка клиентского кода и некоторые методы повышения производительности и решения бизнес-проблем.
Занятия
• События форм и полей
• Обзор событий форм и полей
• Доступ к полям данных Microsoft Dynamics CRM
• Установка зависимостей событий
• Рекомендации по написанию клиентского кода
• Отладка клиентского кода
• Использование DHTML
• Разработка кода с использованием внешних файлов
• Запрос внешних данных
• Доступ к веб-службам Microsoft Dynamics CRM
Практическая работа 7.1. Создание иерархических списков выбора
• Реализация иерархического списка выбора для объекта звонка.
• Значения списка выбора «Описание звонка» должны определяться выбранным вариантом в списке выбора «Тип звонка».
Практическая работа 7.2. Использование запроса XML
• Использование события onChange в поле почтового индекса для автоматического ввода кодов города и области на основании значения почтового индекса.
• Передача почтового индекса на веб-страницу с помощью строки запроса.
• Возврат данных в формате XML для обновления полей города и области.
• Использование кода обработки ошибок.
После изучения этого модуля учащиеся получат знания по следующим вопросам:
• Использование событий форм и полей.
• Использование ссылок на значения в формах Microsoft Dynamics CRM.
• Написание и отладка клиентского кода в Microsoft Dynamics CRM.
• Запросы внешних данных из событий форм и полей.
Модуль 8. Интеграция приложений
В этом модуле объясняется, как интегрировать Microsoft Dynamics CRM с другими приложениями путем добавления настраиваемых кнопок, меню и элементов перехода. Здесь также рассматривается создание приложений с внешним видом и поведением, характерным для системы Microsoft Dynamics CRM. В заключении приводятся инструкции по использованию интернет-кадров и форм с URL-адресами для интеграции Microsoft Dynamics CRM с другими веб-приложениями.
Занятия
• Обзор – настройка пользовательского интерфейса
• Настройка схемы узла
• Использование файла ISV.Config
• Настройки и клиент Outlook
• Использование интернет-кадров в формах объектов
• Использование руководства по проектированию Microsoft Dynamics CRM
• Формы, адресуемые по URL-адресам
• Работа с интернет-кадрами
• Получение данных с помощью параметров
• Динамический интернет-кадр
• Формы и представления с URL-адресами
Демонстрация. Добавление внешнего веб-узла Microsoft Dynamics CRM
• Отображение обозревателя метаданных в настраиваемой области на панели переходов Microsoft Dynamics CRM.
Практическая работа 8.1. Создание меню и кнопок
• Добавление настраиваемой кнопки в форму контакта.
• Эта настраиваемая кнопка должна открывать веб-узел для установки пароля пользователя.
Практическая работа 8.2. Создание задачи с данными по умолчанию
• Добавление кнопки в форму обращения.
• Эта кнопка должна открывать форму новой задачи с определенным набором данных по умолчанию.
• Получение данных из формы обращения.
После изучения этого модуля учащиеся получат знания по следующим вопросам:
• Добавление настраиваемых кнопок, меню и элементов перехода в пользовательский интерфейс Microsoft Dynamics CRM.
• Использование интернет-кадров для интеграции Microsoft Dynamics CRM с другими приложениями.
• Выполнение действий с выбранными записями в представлении Microsoft Dynamics CRM.
• Заполнение полей формы данными по умолчанию.
• Создание приложений с внешним видом и поведением, характерным для системы Microsoft Dynamics CRM.
Модуль 9. Создание расширений ASP .NET
В этом модуле объясняется процесс настройки и развертывания настраиваемых страниц ASP .Net на том же веб-узле, где функционирует система Microsoft Dynamics CRM.
Занятия
• Параметры web.config в Microsoft Dynamics CRM
• Проверка подлинности в настраиваемых приложениях ASP .Net
• Развертывание настраиваемых приложений ASP .Net
Практическая работа 9.1. Создание и развертывание приложения ASP .Net
• Создание и развертывание настраиваемого приложения ASP .Net на веб-узле Microsoft Dynamics CRM.
После изучения этого модуля учащиеся получат знания по следующим вопросам:
• Создание и развертывание приложений ASP .Net на веб-узле Microsoft Dynamics CRM.
• Изменение файла web.config.
• Механизм проверки подлинности и олицетворения в приложении.