Что нового в Microsoft Dynamics CRM 2011

 

Глава 1: Обзор изменений

Улучшения пользовательского интерфейса:

• НАВИГАЦИЯ– изменения в навигации форм, панель GettingStarted для начинающих пользователей, последние просмотренные записи и представления.
• Персонализация и визуализация: панели мониторинга, диаграммы и графики, персональные панели мониторинга и представления.
• Изменения в модулях: соединение, повторяющиеся действия и управление целями.

Изменения в возможностях настройки:

• Упрощенная кастомизация форм
• Глобальные наборы данных (бывшие поля со списками)
• Использование дополнительных инструментов
• Процессы: бизнес-правила и диалоги

Изменения в администрировании

• Требования к программному и аппаратному обеспечению
• Рабочие группы как собственники записей
• Аудит изменений

Глава 2 – Изменения в модулях Microsoft Dynamics CRM 2011

В этой главе рассматриваются вопросы улучшения навигации и изменения функциональности в модулях

1. панель GettingStarted – расширенная интерактивная справка, с помощью которой сотрудники без труда освоят работу с Microsoft Dynamics CRM 2011
2. изменения в навигации – больше никаких закладок на форме, возможность просмотреть последние посещенные страницы (записи и представления)
3. визуализация и аналитика – возможность фильтрации данных как в Microsoft Excel, возможность быстрой визуализации данных на персональных панелях мониторинга, аналогичная построению отчетов в Microsoft Excel,
4. соединения – возможность устанавливать связи между любыми записями
5. Импорт данных – возможность импорта из XML и CSV файлов, а также экспорта в Excel для последующего импорта
6. Рабочие группы как собственники записей
7. Модуль Продаж – управление целями и управления записями
8. Модуль Сервиса – управление очередями сообщений
9. повторяющиеся действия и динамические маркетинговые листы – изменения в модуле Маркетинга
10. Изменения в работе Microsoft Outlook for Microsoft Dynamics CRM

В этой части слушателям предлагается выполнить 3 лабораторных работы:

1. Лабораторная работа 2.1. Создание персональных панелей мониторинга.
2. Лабораторная работа 2.2. Работа с целями.
3. Лабораторная работа 2.3. Импорт данных.

Глава 3 – Кастомизация и расширения Microsoft Dynamics CRM 2011

В этой главе рассматриваются вопросы изменений в настройках и возможностях расширения системы:

1. Изменения в кастомизации сущностей, форм и атрибутов,
2. Изменения в кастомизации представлений и диаграмм,
3. Создание пользовательских действий,
4. Панели мониторинга (dashboards)– частные и публичные,
5. Web-ресурсы (web- , css- и xsl-страницы, JScript, изображения и Silverlight),
6. Соединения и роли подключений,
7. Процессы – бизнес-правила и диалоги,
8. Управление решениями – жизненный цикл решений, объединение решений,
9. Интеграция — Microsoft Office SharePoint Server, Windows Azure Platform,

В этой части слушателям предлагается выполнить 3 лабораторных работы:

1. Лабораторная работа 3.1– Создание настраиваемой сущности,
2. Лабораторная работа 3.2 – Создание настраиваемого действия
3. Лабораторная работа 3.3 – Создание диалога

Глава 4 – Администрирование, конфигурирование и развертывание Microsoft Dynamics CRM 2011

В этой главе рассматриваются вопросы изменений в администрировании системы, а также процедура развертывания Microsoft Dynamics CRM 2011:

1. Редакции Microsoft Dynamics CRM 2011,
2. Требования к аппаратному и программному обеспечению для развертывания Microsoft Dynamics CRM 2011,
3. Процесс развертывания – роли сервера и, дополнительные компоненты
4. Изменения модели безопасности,
5. Обновление Microsoft Dynamics CRM 4.0 до CRM 2011,
6. Компонент Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions,
7. Администрирование

• Изменение поведения Подразделений
• Приложение Deployment Manager
• Windows PowerShell
• Изменения в настройках Microsoft Dynamics CRM 2011 (системные параметры, автоматическая нумерация, параметры финансового года)

1. Лицензирование
2. Аудит данных

Глава 5 – Конфигурирование и настройки

В этой главе рассматриваются вопросы изменений в конфигурировании и настройках  системы:

1. Конфигурирование и настройки Microsoft Dynamics CRM 2011 – Управление бизнесом (планы продаж, валюты, роли подключений и роли отношений, управление целями) и Администрирование (подразделения, системные настройки, роли безопасности, пользователи и группы, профили безопасности на уровне полей), управление данными, управление документами, управление аудитом данных,
2. Настройки Microsoft Dynamics CRM Client for Microsoft Outlook – настройки синхронизации CRM и Outlook и локальных данных с сервером, персональные настройки, импорт контактов и управление записями,
3. Формы с ролевым доступом и профили безопасности для полей

В этой части слушателям предлагается выполнить 1 лабораторную работу:

1. Работа с безопасностью на уровне полей формы