80508 Общие сведения о Microsoft Dynamics CRM 2011


Продолжительность: 1 день (8 ак.часов)

Стоимость в группе: 13950 руб.

Другие формы обучения:
Расписание по обучению CRM
13250 руб.
  5000 руб.

Информация об этом курсе

Курс Общие сведения о Microsoft Dynamics CRM 2011 проводимый под руководством инструктора, предоставляет общие сведения о Microsoft Dynamics CRM 2011. В курсе рассматриваются пользовательский интерфейс и порядок работы с приложением для подготовки к изучению остальных курсов по Microsoft Dynamics CRM 2011. В курсе описываются понятия Microsoft Dynamics CRM, веб-интерфейс, интерфейс Microsoft Dynamics CRM для Outlook, поиск и отчеты.

Профиль аудитории

Этот курс рассчитан на людей, которые планируют внедрять, использовать, обслуживать и поддерживать Microsoft Dynamics CRM в своих организациях. Курс предназначен для всех, кому требуется получить базовые знания о Microsoft Dynamics CRM 2011.

Цель курса

В рамках этого курса слушатели изучат следующие темы:

  • высокоуровневое описание основных понятий Microsoft Dynamics CRM;
  • описание того, каким образом сохраняются в Microsoft Dynamics CRM записи клиентов, адресов, примечаний, вложений, подключений и действий, а также описание процедур настройки личных параметров;
  • работа с записями конкурентов;
  • использование Microsoft Dynamics CRM для Outlook для отслеживания и синхронизации записей, а также для управления возможностью автономной работы;
  • поиск и формирование отчетов по данным Microsoft Dynamics CRM.

Слушатели настоящего курса должны обладать практическими знаниями в следующих областях:

  • операционные системы Microsoft Windows;
  • Microsoft Outlook;
  • Microsoft Word;
  • Microsoft Excel.

Краткое содержание курса

Модуль 1: Основные понятия Microsoft Dynamics CRM

В этом модуле приведен общий обзор Microsoft Dynamics CRM и описаны способы навигации по приложению.

Уроки

  • Функциональные возможности Microsoft Dynamics CRM
  • Клиенты Microsoft Dynamics CRM
  • Безопасность
  • Записи Microsoft Dynamics CRM
  • Панель «Начало работы»
  • Навигация по приложению
  • Справка и центр ресурсов Microsoft Dynamics CRM

Лаборатория: Навигация в Microsoft Dynamics CRM

В рамках этого модуля слушатели изучат следующие темы:

  • общий обзор приложения Microsoft Dynamics CRM и его функций в области продаж, маркетинга и сервиса;
  • описание веб-клиента Microsoft Dynamics CRM и клиента Microsoft Dynamics CRM для Outlook;
  • рассмотрение модели безопасности Microsoft Dynamics CRM;
  • обзор записей Microsoft Dynamics CRM;
  • объяснение назначения панели «Начало работы»;
  • описание способов навигации по приложению;
  • демонстрация порядка использования справки и центра ресурсов Microsoft Dynamics CRM.

Модуль 2: Работа с приложением

В этом модуле рассматривается использование записей клиентов в Microsoft Dynamics CRM. В нем описано, каким образом сохраняются в Microsoft Dynamics CRM записи адресов, примечаний, вложений, подключений и действий, а также как настраивать личные параметры.

Уроки

  • Записи клиентов
  • Адреса
  • Примечания и вложения
  • Подключения
  • Действия
  • Личные параметры

Лаборатория: Работа с базовыми записями и личными параметрами

В рамках этого модуля слушатели изучат следующие темы:

  • объяснение способов использования записей клиентов в Microsoft Dynamics CRM;
  • запись адресов;
  • использование примечаний и вложений;
  • описание назначения записей подключения;
  • использование записей действий для отслеживания взаимодействий с клиентами;
  • индивидуальная настройка Microsoft Dynamics CRM.

Модуль 3: Работа с записями

В этом модуле описываются представления и процедуры фильтрации представлений. Кроме того, в нем рассматриваются вопросы ответственности за записи, предоставления общего доступа к записям, одновременного изменения и удаления наборов записей, импорта записей и слияния почты.

Уроки

  • Представления
  • Ответственные для записей
  • Общий доступ к записям
  • Удаление и изменение записей
  • Импорт записей
  • Слияние почты с Microsoft Word

Лаборатория: Импорт контактов

Лаборатория: Слияние почты

В рамках этого модуля слушатели изучат следующие темы:

  • описание представлений и процедур фильтрации представлений;
  • описание понятия ответственности за записи;
  • описание целей общего доступа и порядка предоставления общего доступа к записям;
  • описание процедур одновременного удаления и изменения нескольких записей;
  • описание процедур импорта записей в Microsoft Dynamics CRM;
  • описание процесса слияния почты для записей Microsoft Dynamics CRM.

Модуль 4: Microsoft Dynamics CRM для Microsoft Office Outlook

В этом модуле рассматриваются работа с Microsoft Dynamics CRM для Outlook, управление отслеживаемыми записями, синхронизация записей Microsoft Dynamics CRM с Outlook, применение условного форматирования к спискам записей и использование Microsoft Dynamics CRM для Outlook с возможностью автономной работы.

Уроки

  • Интеграция с Outlook
  • Отслеживание элементов Outlook
  • Синхронизация записей
  • Условное форматирование
  • Возможность автономной работы

Лаборатория: Отслеживание записей

Лаборатория: Настройка фильтров синхронизации Outlook

Лаборатория: Возможность автономной работы

Модуль 5: Поиск и создание отчетов

В этом модуле описываются способы поиска данных и формирования отчетов в Microsoft Dynamics CRM.

Уроки

  • Применение быстрого поиска
  • Применение расширенного поиска
  • Управление сохраненными представлениями
  • Экспорт в Excel
  • Отчеты по умолчанию
  • Мастер отчетов
  • Обзор диаграмм и панелей мониторинга

Лаборатория: Поиск записей

Лаборатория: Экспорт записей

Лаборатория: Отчеты

В рамках этого модуля слушатели изучат следующие темы:

  • поиск записей с помощью функций быстрого поиска;
  • расширенный поиск по записям;
  • управление сохраненными представлениями;
  • экспорт записей в Microsoft Excel;
  • описание отчетов по умолчанию, входящих в только что установленную систему Microsoft Dynamics CRM;
  • создание отчетов с помощью мастера отчетов;
  • предоставление общих сведений о панелях мониторинга и диаграммах.

По окончании курса всем слушателям, успешно освоившим материал выдается международный сертификат Microsoft.

 

Записаться на курс

Список всех курсов CRM