8974 Настройка и конфигурирование в Microsoft Dynamics CRM 4.0


Продолжительность: 3 дня (24 ак.часа)

Формат обучения:

Введение
Этот трехдневный курс, проводимый под руководством инструктора, предлагает слушателям знакомство со средствами определения конфигурации и настройки Microsoft Dynamics CRM 4.0. Разделы конфигурации включают настройку следующих функций управления предприятием:
• Подразделения
• Пользователи
• Рабочие группы
• Права и роли безопасности
• Системные параметры
• Языковые пакеты многоязыкового пользовательского интерфейса
• Курсы обмена валют
• Несколько организаций

В этом курсе также описано применение средств настройки Microsoft Dynamics CRM 4.0 для настройки следующих компонентов системы:
• Формы
• Представления
• Объекты
• Атрибуты
• Отношения

• Сопоставления объектов

Следующие разделы, касающиеся настройки, выходят за рамки данного курса, однако перечислены здесь, чтобы слушатели могли получить о них представление:
• Событийно-ориентированное программирование

• Расширения клиента

 • Бизнес-процессы

 • Карта узла

 • Формы, адресуемые по URL-адресам

 • Интернет-кадры

 • Пакет SDK

Целевая аудитория

Этот курс предназначен для консультантов по внедрению, системных администраторов и настройщиков системы Microsoft Dynamics CRM, которые занимаются настройкой приложения и параметров организации при помощи встроенных средств настройки. Этот курс не рассчитан на разработчиков, производящих настройку приложений с использованием средств интернет-разработки, языков JavaScript (JScript), DHTML и пакета SDK для Microsoft Dynamics CRM.

 Цели изучения курса 

• Настройка организационной структуры компании в рамках Microsoft Dynamics CRM

• Добавление учетных записей пользователей

• Создание и сопровождение ролей безопасности

• Создание рабочих групп пользователей

• Создание и настройка в рамках одного внедрения нескольких организаций

• Настройка параметров системы, курсов обмена валют и языковых пакетов многоязыкового пользовательского интерфейса

• Импорт и экспорт настроек

• Настройка форм и представлений

• Настройка объектов и атрибутов базы данных

• Настройка отношений и сопоставлений объектов

• Определение областей, в которых могут быть реализованы дополнительные функциональные возможности настройки

Предварительные требования

Слушатели этого курса должны иметь практические знания в области использования Microsoft Dynamics CRM 4.0. Рекомендуется (но не является обязательным), чтобы слушатели прошли обучение по приложениям Microsoft Dynamics CRM 4.0. Этот курс в основном посвящен настройке объектов, атрибутов, отношений и сопоставлений базы данных, поэтому слушателю рекомендуется владеть базовыми знаниями о функциональных возможностях Microsoft SQL Server и реляционных баз данных.

Экзамены по программе MCP

На данный момент это курс не предусматривает сдачи каких-либо экзаменов по программе MCP.

Материалы курса

Комплект для слушателей включает полный рабочий журнал и другие материалы, необходимые для этого семинара.

Структура курса
Модуль 1. Настройка подразделений. 

В этом модуле описан процесс создания организационной структуры с помощью процедур обслуживания подразделений в составе организации.

Занятия 

• Общие сведения о подразделениях.

• Обслуживание подразделений

Практическая работа 1.1. Обслуживание подразделений

• Добавление подразделений.

• Реорганизация подразделений.

• Удаление подразделений.

Цели изучения этого модуля, стоящие перед слушателями:
• Выявление причины определения организационной иерархии в Microsoft Dynamics CRM.

• Выявление различий между корневым и всеми остальными подразделениями.
• Определение рекомендаций по управлению обслуживанием подразделений.

• Создание и поддержка подразделений в Microsoft Dynamics CRM.

Модуль 2. Настройка безопасности. 

В этом модуле содержится обзор модели безопасности Microsoft Dynamics CRM, в том числе сведения о ролях безопасности, правах и уровнях доступа. Данный модуль позволяет определить, каким образом осуществляется обслуживание разрешений в рамках ролей безопасности и каким образом разрешения безопасности наследуются в подразделениях.

Занятия 

• Компоненты безопасности Microsoft Dynamics CRM.
• Права

• Уровни доступа.

• Роли безопасности.

• Роли безопасности и подразделения.

• Создание и копирование ролей безопасности.

• Планирование требований к настройке безопасности.

Практическая работа 2.1. Копирование и создание ролей

• Создание пользовательской роли безопасности.

• Назначение роли.

Цели изучения данной главы:
• Рассмотрение методов обеспечения целостности и безопасности данных в Microsoft Dynamics CRM на основе прав, уровней доступа и ролей безопасности.

• Определение различий между правами на основе объектов и правами на основе задач.

• Описание различий между пятью типами уровней доступа, используемых в соответствии с ролями безопасности.

• Определение использования ролей безопасности в Microsoft Dynamics CRM.

• Определение преимуществ применения стандартных ролей безопасности Microsoft Dynamics CRM.

• Определение свойств двух административных ролей системы по умолчанию.

• Определение отношений между ролями и подразделениями.

• Создание новых ролей безопасности.

• Создание ролей безопасности путем копирования прав и уровней доступа из существующих ролей безопасности.

• Рекомендации по настройке ролей безопасности.

Модуль 3. Настройка пользователей и рабочих групп. 

В этом модуле описан процесс определения пользователей, имеющих доступ к Microsoft Dynamics CRM, и рабочих групп, совместно использующих данные Microsoft Dynamics CRM.

Занятия 

• Общие сведения об управлении пользователями.

• Добавление и обслуживание учетных записей пользователей.

• Управление рабочими группами.

Практическая работа 3.1. Управление учетными записями пользователей

• Добавление одного пользователя.

• Добавление нескольких пользователей.

• Смена руководителя.

• Отключение учетной записи пользователя.

Практическая работа 3.2. Управление рабочими группами

• Создание рабочих групп.

• Добавление пользователей к рабочей группе.

• Совместное использование данных с рабочей группой.

Цели изучения этого модуля, стоящие перед слушателями:
• Описание характеристик структуры управления пользователями Microsoft Dynamics CRM.

• Создание и обслуживание учетных записей пользователей в Microsoft Dynamics CRM.

• Описание различий между добавлением одного пользователя и добавлением одновременно нескольких пользователей.

• Описание особенностей, которыми характеризуется каждый вариант лицензирования работы пользователей.

• Создание и обслуживание рабочих групп пользователей в Microsoft Dynamics CRM

Модуль 4. Настройка параметров организации. 

В этом модуле приведен обзор различных параметров настройки, позволяющих организации адаптировать Microsoft Dynamics CRM к своим требованиям. Эти параметры управляют внешним видом и функциональными возможностями приложения. Они определяются на уровне организации и применяются ко всем подразделениям в пределах данного внедрения.

Занятия 

• Системные параметры

• Автонумерация.

• Параметры финансового года.

• Многоязыковой пользовательский интерфейс.

• Многовалютность.

Практическая работа 4.1. Обслуживание параметров системы

• Настройка параметров системы.

• Настройка автонумерации.

Практическая работа 4.2. Установка языковых пакетов многоязыкового пользовательского интерфейса

• Установка языковых пакетов многоязыкового пользовательского интерфейса для французского и испанского языков.

• Включение языковых пакетов многоязыкового пользовательского интерфейса.

• Выбор языка для веб-приложения.

• Установка языкового пакета в Microsoft Dynamics CRM для Microsoft Office Outlook.
• Выборязыкав Microsoft Dynamics CRM для Office Outlook.

Практическая работа 4.3. Импорт курсов обмена валют

• Импорт файла с курсами обмена валют.

• Добавление валюты и курса обмена вручную.

• Проверка валюты по умолчанию для счета.

• Проверка основной валюты.

• Изменение валюты по умолчанию для пользователя.

• Проверка валюты по умолчанию для пользователя.

Цели изучения этого модуля, стоящие перед слушателями:
• Настройка нескольких «одноразовых» организационных параметров, которые управляют различными общесистемными функциональными возможностями.

• Описание влияния каждого параметра настройки системы на функциональные возможности конечного пользователя.

• Описание влияния параметров автонумерации на функциональные возможности конечного пользователя.

• Описание влияния параметров финансового года на отчетность по плану продаж.

• Определение возможностей, которые позволяют пользователю настроить свой пользовательский интерфейс для работы с Microsoft Dynamics CRM на нужном языке через пакеты многоязыкового пользовательского интерфейса.

• Рассмотрение возможности определять денежные транзакции и атрибуты в нескольких валютах.

Модуль 5. Общие сведения о настройке Microsoft Dynamics CRM. 

Этот модуль содержит общие сведения обо всех компонентах приложения, которые могут быть настроены в Microsoft Dynamics CRM, и о различных способах применения настроек. Этот раздел является вводным и закладывает фундамент для последующего практического обучения.

Занятия 

• Методология настройки.

• Пользователи, которые могут настраивать Microsoft Dynamics CRM.

• Архитектура Microsoft Dynamics CRM

• Типы настроек.

• Обновление настроек.

• Повторное использование настроек.

• Публикация настроек.

Практическая работа 5.1. Импорт и экспорт пользовательских настроек

• Просмотр формы «Контакт» перед импортом настроек.

• Импорт настроек.

• Просмотр формы «Контакт» после настройки.

• Экспорт настроек.

Цели изучения этого модуля, стоящие перед слушателями:
• Осознание важности определения и использования эффективной методологии внедрения при разработке настроек.

• Определение типов настроек, которые могут быть выполнены на основе ролей безопасности Microsoft Dynamics CRM по умолчанию.

• Определение влияния архитектуры Microsoft Dynamics CRM на место и способ настройки Microsoft Dynamics CRM пользователями.

• Описание некоторых способов настройки Microsoft Dynamics CRM.

• Описание методов безопасного обновления настроек в архитектуре Microsoft Dynamics CRM.

• Определение необходимости и способа публикации настроек.

• Рассмотрение метода повторного использования настроек путем их экспорта из одного развернутого экземпляра и импорта в другой.

Модуль 6. Настройка представлений и форм. 

В этом модуле рассматривается настройка пользовательского интерфейса Microsoft Dynamics CRM с использованием средств настройки приложения. Включает настройку форм для ввода и обновления данных и представлений для отображения списков записей.

Занятия 

• Основные возможности настройки пользовательского интерфейса.

• Общие сведения о настройке формы.

• Настройка формы. Изменение вкладок.

• Настройка формы. Изменение разделов.

• Настройка формы. Изменение полей.

• Просмотр настроек.

• Просмотр настроек формы.

• Общие сведения о настройке представления.

• Настройка представления

Практическая работа 6.1. Настройка формы

• Создание пользовательской вкладки.

• Обновление вкладок «Сведения» и «Администрирование».

• Обновление формы просмотра.

Практическая работа 6.2. Настройка представления

• Изменение существующего представления.

• Создание нового представления.

• Изменение представления объекта по умолчанию.

• Изменение представления быстрого поиска.

• Изменение представления расширенного поиска.

• Сохранение запроса расширенного поиска в качестве личного представления.

• Изменение связанного представления объекта.

Цели изучения этого модуля, стоящие перед слушателями:
• Введение в основные компоненты пользовательского интерфейса, которые могут настраиваться в соответствии с требованиями организации.

• Описание функций средства настройки форм.

• Определение методов организации данных в форме путем размещения их на вкладках.

• Определение методов организации данных на вкладках в разделах.

• Описание методов добавления и сопровождения полей в форме.

• Определение методов проверки внешнего вида и поведения настроенной формы перед сохранением настроек.

• Определение методов настройки формы просмотра объекта.

• Определение типов представлений, которые могут быть настроены.

• Определение различных способов настройки представлений.
• Определение свойств представления, доступных для настройки, и выполнение такой настройки.

Модуль 7. Настройка объектов и атрибутов. 

Этот модуль описывает, как создавать новые объекты и атрибуты с помощью встроенных средств настройки Microsoft Dynamics CRM.

Занятия 

• Принципы настройки.

• Настройка атрибутов.

• Создание настраиваемого объекта

Практическая работа 7.1. Создание настраиваемого атрибута.

• Добавление настраиваемого атрибута.

• Добавление атрибута к форме объекта.

• Добавление атрибута к форме просмотра.

• Создание настраиваемого представления.

• Публикация и проверка.

Практическая работа 7.2. Создание настраиваемого объекта.

• Создание настраиваемого объекта.

• Создание настраиваемых атрибутов.

• Обновление формы объекта.

• Обновление представления объекта.

• Применение пользовательских значков.

• Обновление разрешений для настраиваемого объекта.

Цели изучения этого модуля, стоящие перед слушателями:
• Описание типов объектов и атрибутов, доступных в системе.

• Создание и изменение атрибутов в соответствии с требованиями организации.

• Определение способов создания, настройки и удаления настраиваемых объектов.

• Определение конфигурации параметров безопасности для управления доступом к настраиваемым объектам и их сопровождения.

Модуль 8. Настройка отношений и сопоставлений. 

В этом модуле определяются различные типы отношений, поддерживаемых в Microsoft Dynamics CRM, а также типы поведения, от которых зависят применяемые способы выполнения некоторых действий над записями, влияющих на связанные записи. В ходе обучения также рассматривается сопоставление объектов.

Занятия 

• Поддерживаемые отношения объектов.

• Неподдерживаемые отношения объектов.

• Поведение отношения «один ко многим».

• Создание отношений объектов.

• Сопоставление объектов.

Практическая работа 8.1. Создание вручную отношения «многие ко многим».

• Создание объекта пересечений.

• Создание двух отношений «многие к одному» на основе объекта пересечений и двух взаимосвязанных объектов.

• Добавление атрибутов к объекту пересечений.

• Предоставление доступа к атрибутам в форме объекта пересечений.

• Изменение связанного представления.

• Сохранение и публикация.

• Проверка функциональных возможностей.

Практическая работа 8.2. Создание собственного отношения «многие ко многим».

• Обновление атрибута объекта.

• Создание настраиваемого представления.

• Создание настраиваемого объекта.

• Создание настраиваемых атрибутов.

• Создание отношения «многие ко многим».

• Создание отношения «многие к одному».

• Обновление формы объекта.

• Обновление формы предварительного просмотра объекта

Практическая работа 8.3. Добавление сопоставления.

• Обновление значений списка выбора.

• Добавление настраиваемого атрибута.

• Создание сопоставления объектов.

• Проверка сопоставления.

Практическая работа 8.4. Практический пример.

• Создание объекта «Отдел».

• Добавление атрибутов отдела.

• Создание отношения «Организация/Отдел».

• Создание отношения «Отдел/Контакт».

• Создание отношения «Контакт/Отдел».

• Изменение объектов.

• Создание сопоставлений.

• Защита нового объекта.

• Проверка функциональных возможностей.

Цели изучения этого модуля, стоящие перед слушателями:
• Описание различных типов поддерживаемых отношений, которые позволяют связывать систему с настраиваемыми объектами.

• Определение типов отношений, которые не поддерживаются системой.

• Рассмотрение влияния действий, выполняемых применительно к одной записи, на связанные с ней записи в зависимости от правил отношения «один ко многим».

• Создание отношений объектов и настройка поведения отношения.

• Рассмотрение причин, по которым сопоставления атрибутов позволяют упростить ввод данных при создании новых записей, связанных с родительской записью.

Модуль 9. Переименование объектов и перевод настроек на другой язык. 

Этот модуль описывает два последних пункта, относящихся к настройке объектов: переименование настраиваемого объекта и перевод настраиваемых меток на другие языки в процессе развертывания с использованием нескольких языков.

Занятия 

• Переименование настраиваемого объекта

• Перевод настраиваемых меток.

Практическая работа 9.1. Переименование настраиваемого объекта.

• Создание резервной копии конфигурации объекта «Обращение».

• Переименование объекта «Обращение».

• Переименование представлений.

• Изменение меток на форме объекта «Обращение».

• Изменение отображаемых имен атрибутов.

• Изменение сообщений.

• Публикация и экспорт изменений.

• Изменение справки в Интернете.

Цели изучения этого модуля, стоящие перед слушателями:
• Изучение шагов для переименования настраиваемого объекта.

• Изучение методов перевода на другой язык настраиваемых меток в многоязыковом развертывании.

Модуль 10. Обслуживание в организациях при помощи диспетчера развертывания. 

В этом модуле рассматриваются способы поддержки нескольких организаций в рамках одной установки Microsoft Dynamics CRM. Во время обучения также рассматриваются средства, доступные в диспетчере развертывания Microsoft Dynamics CRM.

Занятия 

• Создание нескольких организаций.

• Диспетчер развертывания — администраторы Майкрософт.
• Диспетчер развертывания — организации.

• Диспетчер развертывания — серверы.

• Диспетчер развертывания — лицензии.

Практическая работа 10.1. Обслуживание нескольких организаций.

• Добавление новой организации.

• Добавление подразделений в новую организацию.

Цели изучения этого модуля, стоящие перед слушателями:
• Изучение модели сосуществования, которая позволяет работать нескольким организациям на одном сервере сервера Microsoft CRM.
• Обучение просмотру пользователей с лицензией администратора при помощи средства «Администраторы развертывания» в диспетчере развертывания.

• Изучение применения средства «Организации» в диспетчере развертывания для обслуживания связи между серверами Microsoft CRM, сервером отчетов и базой данных Microsoft CRM.
• Обучение переводу серверов Microsoft CRM в оперативный или автономный режим при помощи средства «Сервер» в диспетчере развертывания.
• Использование средства лицензирования диспетчера развертывания для сопровождения лицензий клиента и сервера.

Модуль 11. Основные сведения о дополнительной настройке. 

Данный модуль знакомит с расширенными возможностями по настройке, доступными в Microsoft Dynamics CRM. Эти разделы предназначены для разработчиков, однако были добавлены разделы для того, чтобы познакомить слушателей с доступными расширенными возможностями настройки.

Занятия 

• Основные сведения о бизнес-правилах.

• Основные сведения о событийно-ориентированном программировании приложений.

• Общие области применения событийно-ориентированного программирования.

• Использование событий формы.

• Использование событий файлов.

• Настройка свойств сведений о событиях.

• Основные сведения об интернет-кадрах.

• Основные сведения о формах, адресуемых по URL-адресам.

• Основные сведения о создании настраиваемых меню, кнопок и элементов навигации.

• Основные сведения о точках интегрирования ISV.config.

• Основные сведения о схеме узла.

• Структуры схемы узла.

• Основные сведения о возможностях пакета SDK.

• Решения независимых поставщиков ПО.

Цели изучения этого модуля, стоящие перед слушателями:
• Вводный обзор возможностей бизнес-правил, в том числе описание событий бизнес-правил, действий и условий.

• Определение событий формы и полей, которые могут быть настроены в клиентском коде.

• Изучение некоторых наиболее часто используемых методов создания клиентского кода в Microsoft Dynamics CRM.

• Изучение преимуществ использования событий формы, в которые может быть включен клиентский код.

• Изучение преимуществ использования событий полей, в которые может быть включен клиентский код.

• Обзор мест, в которые может быть включен код на языке JScript для обработки событий формы и полей.

• Рассмотрение проблем, о которых следует знать при добавлении клиентского кода.

• Изучение принципов отображения в интернет-кадре веб-страниц из другого приложения в форме Microsoft Dynamics CRM.

• Рассмотрение методов создания ссылок из Microsoft Dynamics CRM на другие приложения и отчеты при помощи форм, адресуемых по URL-адресам.

• Добавление в приложение Microsoft Dynamics CRM настраиваемых меню, боковых вкладок и кнопок.

• Рассмотрение мест в Microsoft Dynamics CRM, в которые могут быть добавлены настраиваемые меню, кнопки и боковые вкладки.

• Определение способа настройки области переходов путем изменения схемы узла.

• Определение структуры схемы узла для правильной настройки областей в соответствии с требованиями предприятия.

• Вводные сведения о пакете SDK, который используется разработчиками для интеграции Microsoft Dynamics CRM с другими приложениями.

• Определение места применения решений независимых поставщиков ПО в организации

Данный курс в новой версии системы:

По окончании курса всем слушателям, успешно освоившим материал выдается международный сертификат Microsoft.

 

Записаться на курс

Список всех курсов CRM