| Продолжительность: 3 дня (24 ак.часа) Формат обучения: | |||||
|
Введение
Этот трехдневный курс, проводимый под руководством инструктора, предлагает слушателям знакомство со средствами определения конфигурации и настройки Microsoft Dynamics CRM 4.0. Разделы конфигурации включают настройку следующих функций управления предприятием:
• Подразделения
• Пользователи
• Рабочие группы
• Права и роли безопасности
• Системные параметры
• Языковые пакеты многоязыкового пользовательского интерфейса
• Курсы обмена валют
• Несколько организаций
В этом курсе также описано применение средств настройки Microsoft Dynamics CRM 4.0 для настройки следующих компонентов системы:
• Формы
• Представления
• Объекты
• Атрибуты
• Отношения
• Сопоставления объектов
Следующие разделы, касающиеся настройки, выходят за рамки данного курса, однако перечислены здесь, чтобы слушатели могли получить о них представление:
• Событийно-ориентированное программирование
• Расширения клиента
• Бизнес-процессы
• Карта узла
• Формы, адресуемые по URL-адресам
• Интернет-кадры
• Пакет SDK
Целевая аудитория
Этот курс предназначен для консультантов по внедрению, системных администраторов и настройщиков системы Microsoft Dynamics CRM, которые занимаются настройкой приложения и параметров организации при помощи встроенных средств настройки. Этот курс не рассчитан на разработчиков, производящих настройку приложений с использованием средств интернет-разработки, языков JavaScript (JScript), DHTML и пакета SDK для Microsoft Dynamics CRM.
Цели изучения курса
• Настройка организационной структуры компании в рамках Microsoft Dynamics CRM
• Добавление учетных записей пользователей
• Создание и сопровождение ролей безопасности
• Создание рабочих групп пользователей
• Создание и настройка в рамках одного внедрения нескольких организаций
• Настройка параметров системы, курсов обмена валют и языковых пакетов многоязыкового пользовательского интерфейса
• Импорт и экспорт настроек
• Настройка форм и представлений
• Настройка объектов и атрибутов базы данных
• Настройка отношений и сопоставлений объектов
• Определение областей, в которых могут быть реализованы дополнительные функциональные возможности настройки
Предварительные требования
Слушатели этого курса должны иметь практические знания в области использования Microsoft Dynamics CRM 4.0. Рекомендуется (но не является обязательным), чтобы слушатели прошли обучение по приложениям Microsoft Dynamics CRM 4.0. Этот курс в основном посвящен настройке объектов, атрибутов, отношений и сопоставлений базы данных, поэтому слушателю рекомендуется владеть базовыми знаниями о функциональных возможностях Microsoft SQL Server и реляционных баз данных.
Экзамены по программе MCP
На данный момент это курс не предусматривает сдачи каких-либо экзаменов по программе MCP.
Материалы курса
Комплект для слушателей включает полный рабочий журнал и другие материалы, необходимые для этого семинара.
Структура курса
Модуль 1. Настройка подразделений.
В этом модуле описан процесс создания организационной структуры с помощью процедур обслуживания подразделений в составе организации.
Занятия
• Общие сведения о подразделениях.
• Обслуживание подразделений
Практическая работа 1.1. Обслуживание подразделений
• Добавление подразделений.
• Реорганизация подразделений.
• Удаление подразделений.
Цели изучения этого модуля, стоящие перед слушателями:
• Выявление причины определения организационной иерархии в Microsoft Dynamics CRM.
• Выявление различий между корневым и всеми остальными подразделениями.
• Определение рекомендаций по управлению обслуживанием подразделений.
• Создание и поддержка подразделений в Microsoft Dynamics CRM.
Модуль 2. Настройка безопасности.
В этом модуле содержится обзор модели безопасности Microsoft Dynamics CRM, в том числе сведения о ролях безопасности, правах и уровнях доступа. Данный модуль позволяет определить, каким образом осуществляется обслуживание разрешений в рамках ролей безопасности и каким образом разрешения безопасности наследуются в подразделениях.
Занятия
• Компоненты безопасности Microsoft Dynamics CRM.
• Права
• Уровни доступа.
• Роли безопасности.
• Роли безопасности и подразделения.
• Создание и копирование ролей безопасности.
• Планирование требований к настройке безопасности.
Практическая работа 2.1. Копирование и создание ролей
• Создание пользовательской роли безопасности.
• Назначение роли.
Цели изучения данной главы:
• Рассмотрение методов обеспечения целостности и безопасности данных в Microsoft Dynamics CRM на основе прав, уровней доступа и ролей безопасности.
• Определение различий между правами на основе объектов и правами на основе задач.
• Описание различий между пятью типами уровней доступа, используемых в соответствии с ролями безопасности.
• Определение использования ролей безопасности в Microsoft Dynamics CRM.
• Определение преимуществ применения стандартных ролей безопасности Microsoft Dynamics CRM.
• Определение свойств двух административных ролей системы по умолчанию.
• Определение отношений между ролями и подразделениями.
• Создание новых ролей безопасности.
• Создание ролей безопасности путем копирования прав и уровней доступа из существующих ролей безопасности.
• Рекомендации по настройке ролей безопасности.
Модуль 3. Настройка пользователей и рабочих групп.
В этом модуле описан процесс определения пользователей, имеющих доступ к Microsoft Dynamics CRM, и рабочих групп, совместно использующих данные Microsoft Dynamics CRM.
Занятия
• Общие сведения об управлении пользователями.
• Добавление и обслуживание учетных записей пользователей.
• Управление рабочими группами.
Практическая работа 3.1. Управление учетными записями пользователей
• Добавление одного пользователя.
• Добавление нескольких пользователей.
• Смена руководителя.
• Отключение учетной записи пользователя.
Практическая работа 3.2. Управление рабочими группами
• Создание рабочих групп.
• Добавление пользователей к рабочей группе.
• Совместное использование данных с рабочей группой.
Цели изучения этого модуля, стоящие перед слушателями:
• Описание характеристик структуры управления пользователями Microsoft Dynamics CRM.
• Создание и обслуживание учетных записей пользователей в Microsoft Dynamics CRM.
• Описание различий между добавлением одного пользователя и добавлением одновременно нескольких пользователей.
• Описание особенностей, которыми характеризуется каждый вариант лицензирования работы пользователей.
• Создание и обслуживание рабочих групп пользователей в Microsoft Dynamics CRM
Модуль 4. Настройка параметров организации.
В этом модуле приведен обзор различных параметров настройки, позволяющих организации адаптировать Microsoft Dynamics CRM к своим требованиям. Эти параметры управляют внешним видом и функциональными возможностями приложения. Они определяются на уровне организации и применяются ко всем подразделениям в пределах данного внедрения.
Занятия
• Системные параметры
• Автонумерация.
• Параметры финансового года.
• Многоязыковой пользовательский интерфейс.
• Многовалютность.
Практическая работа 4.1. Обслуживание параметров системы
• Настройка параметров системы.
• Настройка автонумерации.
Практическая работа 4.2. Установка языковых пакетов многоязыкового пользовательского интерфейса
• Установка языковых пакетов многоязыкового пользовательского интерфейса для французского и испанского языков.
• Включение языковых пакетов многоязыкового пользовательского интерфейса.
• Выбор языка для веб-приложения.
• Установка языкового пакета в Microsoft Dynamics CRM для Microsoft Office Outlook.
• Выборязыкав Microsoft Dynamics CRM для Office Outlook.
Практическая работа 4.3. Импорт курсов обмена валют
• Импорт файла с курсами обмена валют.
• Добавление валюты и курса обмена вручную.
• Проверка валюты по умолчанию для счета.
• Проверка основной валюты.
• Изменение валюты по умолчанию для пользователя.
• Проверка валюты по умолчанию для пользователя.
Цели изучения этого модуля, стоящие перед слушателями:
• Настройка нескольких «одноразовых» организационных параметров, которые управляют различными общесистемными функциональными возможностями.
• Описание влияния каждого параметра настройки системы на функциональные возможности конечного пользователя.
• Описание влияния параметров автонумерации на функциональные возможности конечного пользователя.
• Описание влияния параметров финансового года на отчетность по плану продаж.
• Определение возможностей, которые позволяют пользователю настроить свой пользовательский интерфейс для работы с Microsoft Dynamics CRM на нужном языке через пакеты многоязыкового пользовательского интерфейса.
• Рассмотрение возможности определять денежные транзакции и атрибуты в нескольких валютах.
Модуль 5. Общие сведения о настройке Microsoft Dynamics CRM.
Этот модуль содержит общие сведения обо всех компонентах приложения, которые могут быть настроены в Microsoft Dynamics CRM, и о различных способах применения настроек. Этот раздел является вводным и закладывает фундамент для последующего практического обучения.
Занятия
• Методология настройки.
• Пользователи, которые могут настраивать Microsoft Dynamics CRM.
• Архитектура Microsoft Dynamics CRM
• Типы настроек.
• Обновление настроек.
• Повторное использование настроек.
• Публикация настроек.
Практическая работа 5.1. Импорт и экспорт пользовательских настроек
• Просмотр формы «Контакт» перед импортом настроек.
• Импорт настроек.
• Просмотр формы «Контакт» после настройки.
• Экспорт настроек.
Цели изучения этого модуля, стоящие перед слушателями:
• Осознание важности определения и использования эффективной методологии внедрения при разработке настроек.
• Определение типов настроек, которые могут быть выполнены на основе ролей безопасности Microsoft Dynamics CRM по умолчанию.
• Определение влияния архитектуры Microsoft Dynamics CRM на место и способ настройки Microsoft Dynamics CRM пользователями.
• Описание некоторых способов настройки Microsoft Dynamics CRM.
• Описание методов безопасного обновления настроек в архитектуре Microsoft Dynamics CRM.
• Определение необходимости и способа публикации настроек.
• Рассмотрение метода повторного использования настроек путем их экспорта из одного развернутого экземпляра и импорта в другой.
Модуль 6. Настройка представлений и форм.
В этом модуле рассматривается настройка пользовательского интерфейса Microsoft Dynamics CRM с использованием средств настройки приложения. Включает настройку форм для ввода и обновления данных и представлений для отображения списков записей.
Занятия
• Основные возможности настройки пользовательского интерфейса.
• Общие сведения о настройке формы.
• Настройка формы. Изменение вкладок.
• Настройка формы. Изменение разделов.
• Настройка формы. Изменение полей.
• Просмотр настроек.
• Просмотр настроек формы.
• Общие сведения о настройке представления.
• Настройка представления
Практическая работа 6.1. Настройка формы
• Создание пользовательской вкладки.
• Обновление вкладок «Сведения» и «Администрирование».
• Обновление формы просмотра.
Практическая работа 6.2. Настройка представления
• Изменение существующего представления.
• Создание нового представления.
• Изменение представления объекта по умолчанию.
• Изменение представления быстрого поиска.
• Изменение представления расширенного поиска.
• Сохранение запроса расширенного поиска в качестве личного представления.
• Изменение связанного представления объекта.
Цели изучения этого модуля, стоящие перед слушателями:
• Введение в основные компоненты пользовательского интерфейса, которые могут настраиваться в соответствии с требованиями организации.
• Описание функций средства настройки форм.
• Определение методов организации данных в форме путем размещения их на вкладках.
• Определение методов организации данных на вкладках в разделах.
• Описание методов добавления и сопровождения полей в форме.
• Определение методов проверки внешнего вида и поведения настроенной формы перед сохранением настроек.
• Определение методов настройки формы просмотра объекта.
• Определение типов представлений, которые могут быть настроены.
• Определение различных способов настройки представлений.
• Определение свойств представления, доступных для настройки, и выполнение такой настройки.
Модуль 7. Настройка объектов и атрибутов.
Этот модуль описывает, как создавать новые объекты и атрибуты с помощью встроенных средств настройки Microsoft Dynamics CRM.
Занятия
• Принципы настройки.
• Настройка атрибутов.
• Создание настраиваемого объекта
Практическая работа 7.1. Создание настраиваемого атрибута.
• Добавление настраиваемого атрибута.
• Добавление атрибута к форме объекта.
• Добавление атрибута к форме просмотра.
• Создание настраиваемого представления.
• Публикация и проверка.
Практическая работа 7.2. Создание настраиваемого объекта.
• Создание настраиваемого объекта.
• Создание настраиваемых атрибутов.
• Обновление формы объекта.
• Обновление представления объекта.
• Применение пользовательских значков.
• Обновление разрешений для настраиваемого объекта.
Цели изучения этого модуля, стоящие перед слушателями:
• Описание типов объектов и атрибутов, доступных в системе.
• Создание и изменение атрибутов в соответствии с требованиями организации.
• Определение способов создания, настройки и удаления настраиваемых объектов.
• Определение конфигурации параметров безопасности для управления доступом к настраиваемым объектам и их сопровождения.
Модуль 8. Настройка отношений и сопоставлений.
В этом модуле определяются различные типы отношений, поддерживаемых в Microsoft Dynamics CRM, а также типы поведения, от которых зависят применяемые способы выполнения некоторых действий над записями, влияющих на связанные записи. В ходе обучения также рассматривается сопоставление объектов.
Занятия
• Поддерживаемые отношения объектов.
• Неподдерживаемые отношения объектов.
• Поведение отношения «один ко многим».
• Создание отношений объектов.
• Сопоставление объектов.
Практическая работа 8.1. Создание вручную отношения «многие ко многим».
• Создание объекта пересечений.
• Создание двух отношений «многие к одному» на основе объекта пересечений и двух взаимосвязанных объектов.
• Добавление атрибутов к объекту пересечений.
• Предоставление доступа к атрибутам в форме объекта пересечений.
• Изменение связанного представления.
• Сохранение и публикация.
• Проверка функциональных возможностей.
Практическая работа 8.2. Создание собственного отношения «многие ко многим».
• Обновление атрибута объекта.
• Создание настраиваемого представления.
• Создание настраиваемого объекта.
• Создание настраиваемых атрибутов.
• Создание отношения «многие ко многим».
• Создание отношения «многие к одному».
• Обновление формы объекта.
• Обновление формы предварительного просмотра объекта
Практическая работа 8.3. Добавление сопоставления.
• Обновление значений списка выбора.
• Добавление настраиваемого атрибута.
• Создание сопоставления объектов.
• Проверка сопоставления.
Практическая работа 8.4. Практический пример.
• Создание объекта «Отдел».
• Добавление атрибутов отдела.
• Создание отношения «Организация/Отдел».
• Создание отношения «Отдел/Контакт».
• Создание отношения «Контакт/Отдел».
• Изменение объектов.
• Создание сопоставлений.
• Защита нового объекта.
• Проверка функциональных возможностей.
Цели изучения этого модуля, стоящие перед слушателями:
• Описание различных типов поддерживаемых отношений, которые позволяют связывать систему с настраиваемыми объектами.
• Определение типов отношений, которые не поддерживаются системой.
• Рассмотрение влияния действий, выполняемых применительно к одной записи, на связанные с ней записи в зависимости от правил отношения «один ко многим».
• Создание отношений объектов и настройка поведения отношения.
• Рассмотрение причин, по которым сопоставления атрибутов позволяют упростить ввод данных при создании новых записей, связанных с родительской записью.
Модуль 9. Переименование объектов и перевод настроек на другой язык.
Этот модуль описывает два последних пункта, относящихся к настройке объектов: переименование настраиваемого объекта и перевод настраиваемых меток на другие языки в процессе развертывания с использованием нескольких языков.
Занятия
• Переименование настраиваемого объекта
• Перевод настраиваемых меток.
Практическая работа 9.1. Переименование настраиваемого объекта.
• Создание резервной копии конфигурации объекта «Обращение».
• Переименование объекта «Обращение».
• Переименование представлений.
• Изменение меток на форме объекта «Обращение».
• Изменение отображаемых имен атрибутов.
• Изменение сообщений.
• Публикация и экспорт изменений.
• Изменение справки в Интернете.
Цели изучения этого модуля, стоящие перед слушателями:
• Изучение шагов для переименования настраиваемого объекта.
• Изучение методов перевода на другой язык настраиваемых меток в многоязыковом развертывании.
Модуль 10. Обслуживание в организациях при помощи диспетчера развертывания.
В этом модуле рассматриваются способы поддержки нескольких организаций в рамках одной установки Microsoft Dynamics CRM. Во время обучения также рассматриваются средства, доступные в диспетчере развертывания Microsoft Dynamics CRM.
Занятия
• Создание нескольких организаций.
• Диспетчер развертывания — администраторы Майкрософт.
• Диспетчер развертывания — организации.
• Диспетчер развертывания — серверы.
• Диспетчер развертывания — лицензии.
Практическая работа 10.1. Обслуживание нескольких организаций.
• Добавление новой организации.
• Добавление подразделений в новую организацию.
Цели изучения этого модуля, стоящие перед слушателями:
• Изучение модели сосуществования, которая позволяет работать нескольким организациям на одном сервере сервера Microsoft CRM.
• Обучение просмотру пользователей с лицензией администратора при помощи средства «Администраторы развертывания» в диспетчере развертывания.
• Изучение применения средства «Организации» в диспетчере развертывания для обслуживания связи между серверами Microsoft CRM, сервером отчетов и базой данных Microsoft CRM.
• Обучение переводу серверов Microsoft CRM в оперативный или автономный режим при помощи средства «Сервер» в диспетчере развертывания.
• Использование средства лицензирования диспетчера развертывания для сопровождения лицензий клиента и сервера.
Модуль 11. Основные сведения о дополнительной настройке.
Данный модуль знакомит с расширенными возможностями по настройке, доступными в Microsoft Dynamics CRM. Эти разделы предназначены для разработчиков, однако были добавлены разделы для того, чтобы познакомить слушателей с доступными расширенными возможностями настройки.
Занятия
• Основные сведения о бизнес-правилах.
• Основные сведения о событийно-ориентированном программировании приложений.
• Общие области применения событийно-ориентированного программирования.
• Использование событий формы.
• Использование событий файлов.
• Настройка свойств сведений о событиях.
• Основные сведения об интернет-кадрах.
• Основные сведения о формах, адресуемых по URL-адресам.
• Основные сведения о создании настраиваемых меню, кнопок и элементов навигации.
• Основные сведения о точках интегрирования ISV.config.
• Основные сведения о схеме узла.
• Структуры схемы узла.
• Основные сведения о возможностях пакета SDK.
• Решения независимых поставщиков ПО.
Цели изучения этого модуля, стоящие перед слушателями:
• Вводный обзор возможностей бизнес-правил, в том числе описание событий бизнес-правил, действий и условий.
• Определение событий формы и полей, которые могут быть настроены в клиентском коде.
• Изучение некоторых наиболее часто используемых методов создания клиентского кода в Microsoft Dynamics CRM.
• Изучение преимуществ использования событий формы, в которые может быть включен клиентский код.
• Изучение преимуществ использования событий полей, в которые может быть включен клиентский код.
• Обзор мест, в которые может быть включен код на языке JScript для обработки событий формы и полей.
• Рассмотрение проблем, о которых следует знать при добавлении клиентского кода.
• Изучение принципов отображения в интернет-кадре веб-страниц из другого приложения в форме Microsoft Dynamics CRM.
• Рассмотрение методов создания ссылок из Microsoft Dynamics CRM на другие приложения и отчеты при помощи форм, адресуемых по URL-адресам.
• Добавление в приложение Microsoft Dynamics CRM настраиваемых меню, боковых вкладок и кнопок.
• Рассмотрение мест в Microsoft Dynamics CRM, в которые могут быть добавлены настраиваемые меню, кнопки и боковые вкладки.
• Определение способа настройки области переходов путем изменения схемы узла.
• Определение структуры схемы узла для правильной настройки областей в соответствии с требованиями предприятия.
• Вводные сведения о пакете SDK, который используется разработчиками для интеграции Microsoft Dynamics CRM с другими приложениями.
• Определение места применения решений независимых поставщиков ПО в организации
Данный курс в новой версии системы:
- 80383 Настройка и конфигурирование Microsoft Dynamics CRM 2011
- 80542 Настройка и конфигурирование в Microsoft Dynamics CRM 2013
По окончании курса всем слушателям, успешно освоившим материал выдается международный сертификат Microsoft.
| Записаться на курс |
Список всех курсов CRM
