Курс 8798. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 4.0

Продолжительность курса 2 дня.

Описание
Двухдневный курс «Microsoft Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» знакомит слушателей с расширенными функциями торговли и логистики в Dynamics AX 4.0. Этот курс основан на информации, изученной слушателями при прохождении курса «Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0», который является введением в функции торговли и логистики Microsoft Dynamics AX 4.0. B настоящем курсе рассматриваются темы, связанные с регистрацией номенклатур, резервированием и маркировкой номенклатур, возвратом номенклатур, коммерческими соглашениями с клиентами и поставщиками, закрытием запасов, журналами запасов, заказами на перемещение и комиссиями

Аудитория
Этот курс предназначен для клиентов, желающих изучить расширенные возможности и функции торговли и логистики, представленные в Microsoft Dynamics AX 4.0. Предполагается, что данный курс должен изучаться после курса «Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0». Занятия ориентированы на менеджеров, занимающихся продажей и покупкой товаров, сотрудников соответствующих отделов, а также других специалистов, ответственных в организации за настройку и администрирование торговли и логистики, а также функций управления запасами.

Предварительные условия
До изучения этого курса слушатели должны:
• Обладать общими знаниями по Microsoft Windows
• Уметь использовать Microsoft Dynamics AX 4.0 для выполнения базовых операций
• Изучить курс «Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 4.0

Кроме того, рекомендуется (но не является обязательным), чтобы слушатели обладали:
• Достаточным уровнем знаний в области торговли и логистики
• Знанием концепций, связанных с управлением запасами

Структура курса
Введение
Цель этой главы состоит в том, чтобы познакомить слушателей с содержанием курса и его целями.

Занятия
• Важные определения
• Общие сведения об информационном потоке в Microsoft Dynamics AX

После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями, на основе которых смогут:
• Объяснять цель изучения курса «Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 4.0.
• Определять основные понятия торговли и логистики, запасов и управления запасами.

Глава 1. Регистрация номенклатур
Данная глава знакомит слушателей курсов с регистрацией номенклатур во время процесса комплектации, являющегося этапом подготовки к выполнению резервирования и маркировки (рассматриваются во второй главе).

Занятия
• Настройка регистрации номенклатур
• Автоматическая и ручная регистрация комплектации
• Регистрация номенклатур сериализованных запасов и партий запасов
• Изменение, реверсирование и разбиение комплектаций
• Комплектация заказа на продажу для запуска в производство

Практическое занятие 1. Выполнение двухшаговой комплектации вручную
• Настройте группу складских моделей
• Скомплектуйте номенклатуры, используя двухшаговую процедуру комплектации
Практическое занятие 2. Регистрация номенклатур сериализованных запасов
• Используйте двухшаговую процедуру ручной комплектации для комплектации и резервирования сериализованных запасов
Практическое занятие 3. Изменение, реверсирование и разбиение комплектации
• Зарезервируйте и измените комплектацию, для которой назначены номера партии
• Зарезервируйте и разбейте комплектацию, для которой назначены номера партии
Практическое занятие 4. Комплектация заказа на продажу для запуска в производство
• Активируйте и скомплектуйте строки, присоединенные к заказу на продажу
• Отсортируйте заказы на продажу по их классификации по клиенту и распределите запасы в наличии

После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями, на основе которых смогут:
• Объяснять, как параметры группы складской аналитики, группы складских моделей и расчетов с клиентами влияют на настройку регистрации номенклатур.
• Настраивать и выполнять как автоматически, так и вручную одношаговую и двухшаговую регистрацию комплектации.
• Объяснять, как осуществляется регистрация серийных номеров и номеров партий во время процесса комплектации.
• Работать с операцией в форме «Комплектация во время процесса комплектации, чтобы изменить, реверсировать или разбить комплектации.
• Настраивать форму «Комплектация заказа на продажу для запуска в производство.
• Распределять запасы в наличии для комплектации заказа на продажу.

Глава 2. Резервирование и маркировка номенклатур
В этой главе завершается рассмотрение регистрации номенклатур, которое было начато в гл. 1. Основное назначение этой главы состоит в том, чтобы познакомить слушателей с использованием функций резервирования и маркировки в Microsoft Dynamics AX.

Занятия
• Резервирования, аналитики и операции
• Параметры резервирования
• Резервирование вручную
• Автоматическое резервирование
• Резервирование типа «Развертывание
• Просмотр резервирований
• Блокировка резервирований
• Отмена резервирований
• Резервирование партии
• Комплектация зарезервированных номенклатур
• Маркировка

Практическое занятие 1. Резервирование вручную
• Настройте резервирование вручную из строки заказа на продажу
Практическое занятие 2. Автоматическое резервирование
• Настройте автоматическое резервирование
Практическое занятие 3
• Выполните маркировку расхода номенклатуры относительно прихода номенклатуры

После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями, на основе которых смогут:
• Объяснять использование трех методов резервирования.
• Настраивать резервирования.
• Вручную резервировать запасы
• Просматривать или запрашивать резервирование.
• Отменять или изменять резервирование.
• Настраивать автоматическое резервирование и резервирование типа «Развертывание.
• Выполнять маркировку для связывания расхода номенклатуры с ее приходом.

Глава 3. Возвраты номенклатур
В этой главе рассказывается, как осуществляется возврат продукта поставщику и принятие возврата от клиента. В обоих случаях показывается, как выполняется обработка возвратов, к которым были или же не были присоединены серийные номеров или номера партий.

Занятия
• Возвраты поставщикам
• Возвраты поставщикам, содержащие сериализованные номенклатуры
• Возвраты клиентов
• Сериализованные возвраты клиентов

Практическое занятие 1. Работа с возвратами номенклатур
• Создайте возврат поставщику с помощью копирования исходного заказа на покупку
Практическое занятие 2. Выполнение возврата поставщику с использованием заказа, который имеет тип Возврат
• Создайте возврат поставщику, используя заказ, имеющий тип «Возвращенная номенклатура
Практическое занятие 3. Возврат клиентом номенклатур, которые не могут быть повторно проданы
• Создайте возврат клиента, используя отрицательное количество в заказе на продажу

После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями, на основе которых смогут:
• Создавать возврат поставщику или возврат клиента, используя для этого отрицательное количество, функцию «Создать кредит-ноту или заказ на покупку, имеющий тип «Возвращенная номенклатура.
• Оформлять возврат клиента или возврат поставщику номенклатуры, имеющей несколько серийных номеров и номеров партий.
• Создавать и настраивать действие по возврату.
• Объяснять, как действия по возврату влияют на возвраты клиентов возвраты поставщикам.
• Создавать кредит-ноту клиента, относящуюся к запасам номенклатур, которые могут быть повторно проданы.
• Создавать кредит-ноту клиента, относящуюся к запасам номенклатур, которые не могут быть повторно проданы.

Глава 4. Коммерческие соглашения с клиентами и поставщиками
В этой главе обсуждаются коммерческие соглашения с клиентами и поставщиками, которые представляют собой соглашения с фиксированными ценами, введенные для одного или нескольких клиентов или поставщиков для продажи одной или нескольких номенклатур. В данной главе также рассматриваются дополнительные номенклатуры, которые являются льготными или дополнительными номенклатурами, проданными клиенту или группе клиентов или же проданными вместе с другой номенклатурой или группой номенклатур.

Занятия
• Настройка коммерческих соглашений
• Активация коммерческих соглашений
• Параметры коммерческого соглашения
• Внесение корректировок в соглашения
• Дополнительные номенклатуры

Практическое занятие 1. Настройка коммерческого соглашения с поставщиком
• Настройте коммерческое соглашение с поставщиком
Практическое занятие 2. Настройка коммерческого соглашения с клиентом
• Создайте и присоедините строку и несколько групп скидок к номенклатуре
• Настройте коммерческое соглашение с клиентом
Практическое занятие 3. Внесение корректировок в соглашения
• Используйте журнал соглашений по ценам/скидкам для изменения коммерческих соглашений
Практическое занятие 4. Дополнительные номенклатуры
• Настройте дополнительную номенклатуру и присоедините ее к группе дополнительных номенклатур

После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями, на основе которых смогут:
• Объяснять шаги, необходимые для настройки и активации коммерческих соглашений с клиентами и поставщиками.
• Объяснять назначение групп цен/скидок, а также четырех типов коммерческих соглашений с клиентами и поставщиками, доступных в Microsoft Dynamics AX.
• Объяснять выполнение настройки, а также использование параметров коммерческих соглашений.
• Создавать, копировать или изменять коммерческие соглашения с помощью журналов коммерческих соглашений.
• Настраивать и использовать дополнительные номенклатуры.

Глава 5. Закрытие запасов
В этой главе обсуждаются процессы закрытия и корректировки запасов, которые определяют, как оцениваются запасы и каким образом могут быть внесены корректировки в стоимость запасов. В данной главе также исследуется процесс закрытия запасов как таковой, начиная с проверки, проводимой перед закрытием, и заканчивая просмотром сопоставлений номенклатур. Кроме того, основное внимание в главе уделяется внесению корректировок до и после закрытия запасов.

Занятия
• Фундаментальная проблема калькуляции себестоимости
• Стандартная себестоимость
• Оценка стоимости запасов до закрытия
• Обновление отборочной накладной и стоимость запасов
• Складские модели, используемые для закрытия
• Параметр «Финансовые запасы группы аналитик и закрытие запасов
• Действия, выполняемые перед закрытием
• Закрытие запасов
• Перерасчет запасов
• Корректировка запасов вручную
• Отчеты по калькуляции себестоимости и корректировке запасов

Практическое занятие 1. Складские модели
• Создайте операции по заказу на покупку и заказу на продажу для номенклатур, принадлежащих к различным группам моделей.
• Закройте запасы и изучите, каким образом складская модель повлияла на оценку запасов.
Практическое занятие 2. Калькуляция себестоимости с финансовыми запасами
• Создайте заказ на продажу для номенклатуры, использующей складскую модель среднего для выставления накладной по заказу.
• Исследуйте, каким образом были выполнены сопоставления в счете определения финансовых запасов группы аналитик для данной номенклатуры.
Практическое занятие 3. Закрытие запасов и параметры среднего взвешенного
• Повторите закрытие запасов для заказа на продажу из предыдущего практического занятия и измените параметры среднего взвешенного.
• Исследуйте, как повлияло это изменение на закрытие и сопоставления.
Практическое занятие 4. Корректировка операций
• Создайте заказы на покупку для номенклатуры и внесите корректировку в данную операцию
Практическое занятие 5. Пересчет
• Создайте заказ на продажу, который будет выполнен с помощью заказов на покупку, созданных в предыдущем практическом занятии
• Выполните пересчет и исследуйте, каким образом группа складских моделей для данной номенклатуры повлияла на сопоставления операций.

После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями, на основе которых смогут:
• Объяснять различие между использованием стандартной себестоимости и складской модели для оценки запасов.
• Объяснять, как выполняется расчет оценки среднего значения в Microsoft Dynamics AX 4.0 перед выполнением закрытия.
• Определять различные складские модели и их влияние на калькуляцию себестоимости запасов.
• Выполнять задачи, осуществляемые перед закрытием, чтобы по возможности обеспечить беспроблемное закрытие запасов.
• Выполнять закрытие и пересчет запасов.
• Вручную вносить корректировки в операции по номенклатуре и в запасы в наличии.
• Использовать отчеты по калькуляции себестоимости и корректировке.

Глава 6. Журналы запасов
В этой главе слушатели узнают об использовании складских журналов в Microsoft Dynamics AX 4.0. Соответствующие знания они получат, ознакомившись с обзором первоначальной настройки, а также каждого из журналов. Журналы запасов используются для физической и финансовой разноски складских операций, включая разноску расходов и приходов, движение запасов, создание спецификаций и выверку физических запасов.

Занятия
• Общая настройка складских журналов
• Наименования журналов
• Складские аналитики и складские журналы
• Разноска
• Журналы прибылей/убытков и журналы перемещения
• Журналы переносов
• Журналы спецификаций
• Настройка инвентарного журнала
• Местонахождения номенклатур
• Группы инвентаризации
• Создание и обработка инвентарного журнала
• Журналы учета маркеров

Практическое занятие 1. Журналы перемещения
• Создайте операцию с помощью журнала перемещения.
Практическое занятие 2. Журнал прибылей и убытков
• Зарегистрируйте и выполните корректировку запасов с помощью журнала прибылей и убытков
Практическое занятие 3. Журнал спецификаций
• Выполните приемку номенклатуры, используя журнал спецификаций
Практическое занятие 4. Журнал переносов
• Зарегистрируйте перенос с помощью журнала переносов
Практическое занятие 5. Инвентарный журнал
• Выполните учет с помощью инвентарного журнала
Практическое занятие 6. Журнал учета маркеров
• Используйте журнал учета маркеров, чтобы выполнить процесс учета.

После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями, на основе которых смогут:
• Объяснять, как складские журналы прибылей/убытков и журналы перемещения используются для внесения корректировок в запасы.
• Разносить списание запасов из складского журнала прибылей/убытков.
• Объяснять, как осуществляется создание и разноска журнала спецификаций.
• Объяснять, каким образом номенклатуры склада и группы инвентаризации используются для учета группы номенклатур.
• Использовать инвентарный журнал для разноски учтенных корректировок физических запасов.
• Объяснять, каким образом Microsoft Dynamics AX 4.0 упрощает использование метода учета маркеров инвентаризации физических запасов.

Глава 7. Заказы на перемещение
Данная форма предназначена для обработки процессов, связанных с перемещением заказов между складами внутри одной и той же компании.

Занятия
• Настройка заказов на перемещение.
• Использование формы «Заказы на перемещение.
• Комплектация номенклатур для заказа на перемещение
• Отгрузка и получение заказа на перемещение

Практическое занятие 1. Создание заказа на перемещение
• Настройте транспортировку между двумя складами и включите систему управления датой поставки.
• Выполните моделирование сценариев поставки.

Практическое занятие 2. Комплектация, отгрузка и получение заказа на перемещение
• Скомплектуйте заказ на перемещение, созданный на предыдущем практическом занятии
• Определите недопоставку для заказа на перемещение.
• Выполните отгрузку и получение заказа на перемещение.
• Зарегистрируйте операции по отходам.

После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями, на основе которых смогут:
• Объяснять порядок использования транзитного склада для заказов на перемещение.
• Настраивать время транспортировки и систему управления датой поставки для заказов на перемещение.
• Создавать заказ на перемещение вручную.
• Комплектовать заказ на перемещение с помощью формы «Комплектация заказа на перемещение для запуска в производство.
• Выполнять отгрузку и получение заказа на перемещение.

Глава 8. Комиссия
В этой главе описываются шаги, необходимые для настройки комиссий для продавцов. Здесь также показывается, как выполняется запрос рассчитанных комиссий из разнесенных операций продаж.

Занятия
• Настройка комиссии
• Разноска комиссии
• Группа комиссий клиентов и номенклатурная группа комиссий
• Группа комиссий по продажам
• Вычисление комиссии
• Просмотр операций по комиссии
• Операции по комиссии для возвратов номенклатур

Практическое занятие 1. Вычисление комиссии
• Создайте настройку для вычисления комиссии
• Настройте вычисления комиссии
Практическое занятие 2. Операции по комиссии
• Просмотрите операции по комиссии из заказа на продажу, по которому выставлена накладная
Практическое занятие 3. Просмотр операций по комиссии для возврата номенклатуры
• Просмотрите операции по комиссии для возвратов номенклатур.

После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями, на основе которых смогут:
• Настраивать комиссии для группы продавцов на основе процента выручки или маржинальной прибыли.
• Объяснять и просматривать операции по комиссии, созданные из заказа на продажу, обновленного с помощью накладной.