Курс 8797. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 4.0

Продолжительность курса 3 дня.

Введение
Трехдневный курс «Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 4.0» посвящен изучению базовых понятий торговых и складских потоков в Microsoft Dynamics AX 4.0. В этом курсе показывается, как осуществляется управление операциями продажи и покупки, управление запасами (включая управление карантином), разноска операций продажи и покупки, назначение и отслеживание серийных номеров и номеров партий, а также управление этими номерами. При изучении курса, слушатели также узнают, как предоставляется разрешение на перепоставку или недопоставку продаж и покупок, назначаются накладные расходы, назначаются ABC-классификации номенклатурам и подготавливается отчет по запасам, продажам и мероприятиям, связанным с покупкой.

Аудитория
Клиенты, желающие изучить основные функции, а также приобрести практические знания по использованию стандартных повседневных процедур, необходимых для эффективного применения функций торговли и логистики, имеющихся в системе Microsoft Dynamics AX 4.0.
Занятия ориентированы на менеджеров, занимающихся продажей и покупкой товаров, сотрудников соответствующих отделов, а также других специалистов, ответственных в организации за настройку и администрирование торговли и логистики, а также функций управления запасами.

Результаты изучения курса
После прохождения данного курса слушатели должны:
• Создавать заказы на покупку и продажу
• Создавать запасы и складские аналитики и управлять ими
• Разносить операции покупки и продажи
• Назначать серийные номера и номера партий и управлять ими
• Давать разрешение на перепоставку или недопоставку товаров
• Назначать накладные расходы
• Настраивать функции управления карантином и управлять ими
• Назначать ABC-классификации номенклатурам
• Подготавливать отчеты по запасам, продажам и мероприятиям, связанным с покупкой

Предварительные условия
До изучения этого курса слушатели должны:
• Обладать общими знаниями по Microsoft Windows
• Уметь использовать Microsoft Dynamics AX 4.0 для выполнения базовых операций

Кроме того, рекомендуется (но не является обязательным), чтобы слушатели обладали:
• Базовыми знаниями в области торговли и логистики
• Базовым знанием концепций, связанных с управлением запасами

Экзамены для получения статуса Microsoft Certified Professional
С данным курсом в настоящее время не связан ни один экзамен Microsoft Certified Professional.

Материалы курса
Предоставляемые слушателям материалы включает в себя руководство с подробными методическими указаниями и другие материалы, необходимые для занятий.

Структура курса
Глава 1. Введение
Цель этой главы состоит в том, чтобы познакомить слушателей с содержанием курса и его целями.

Занятия
• Определение логистики и торговли
• Управление запасами
• Microsoft Dynamic Ax 4.0: физические и финансовые запасы
• Общие сведения об информационном потоке в Microsoft Dynamics AX 4.0.

После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями, на основе которых смогут:
• Объяснять цель изучения курса «Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 4.0» в контексте общей программы обучения по Microsoft Dynamics AX 4.0.
• Давать определение торговле и логистике
• Объяснять основные концепции использования запасов в Microsoft Dynamics AX 4.0

Глава 2. Работа с заказами на покупку и продажу
В этой главе основное внимание уделяется созданию заказов на покупку и продажу с использованием простого и расширенного представлений заказов на покупку и продажу, типов заказов на покупку и продажу и параметров покупки и продажи.

Занятия
• Заказы на покупку — простое представление
• Создание строк заказа на покупку
• Заказы на покупку — расширенное представление
• Типы заказа на покупку
• Заказы на продажу — простое и расширенное представление
• Типы заказов на продажу
• Параметры заказа на покупку и заказа на продажу
• Функция отправки нескольким получателям
• Улучшенный контроль даты поставки
• Прямая поставка

Практическое занятие 2.1. Работа с заказами на покупку
• Создайте различные типы заказов на покупку.
Практическое занятие 2.2. Создание заказов на продажу
• Создайте заказ на продажу.
Практическое занятие 2.3. Применение параметров покупки
• Примените параметры покупки на основе реализации сценария.
Практическое занятие 2.4. Применение параметров продажи
• Примените параметры продажи на основе реализации сценария.
Практическое занятие 2.5. Отправка нескольким получателям
• Выполните отправку нескольким получателям и создайте заказы на покупку
• Выполните отправку нескольким получателям и создайте заказы на продажу
• Выполните прямую поставку
Практическое занятие 2.6. Отправка нескольким получателям и заказы на продажу
• Выполните отправку нескольким получателям и обновление адресов в заголовках заказов на продажу.
• Выполните отправку нескольким получателям и обновление адресов в строке заказа на продажу.
Практическое занятие 2.7. Настройка времени транспортировки
• Настройте время транспортировки между компанией и клиентами с помощью различных способов поставки.
Практическое занятие 2.8. Доступные даты и даты поставки
• Выполните моделирование различных сценариев даты поставки продажи.
Практическое занятие 2.9. Прямая поставка
• Создайте и обновите заказ, имеющий тип «прямая поставка».

После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями, на основе которых смогут:
• Создавать новый заказ на покупку с использованием простого и расширенного представлений.
• Добавлять номенклатуры в заказ на покупку.
• Объяснять варианты типов заказа на покупку.
• Создавать новый заказ на продажу с использованием простого и расширенного представлений.
• Добавлять номенклатуры в заказ на продажу.
• Объяснять варианты типов заказа на продажу.
• Объяснять, какие параметры оказывают влияние на способ создания заказа на покупку, а также какие параметры оказывают влияние на способ распечатки заказа на покупку.
• Объяснять, какие параметры оказывают влияние на способ создания заказа на продажу.
• Задавать альтернативные адреса прихода для строки заказа на покупку.
• Задавать альтернативные адреса прихода для заголовка заказа на продажу и строк заказа на продажу.
• Настраивать систему управления датой поставки.
• Использовать функцию доступных дат для выбора наиболее ранней возможной даты поставки.
• Создавать и обновлять заказ, имеющий тип «прямая поставка».

Глава 3. Предложения
В этой главе объясняется, как осуществляется настройка, сохранение и обработка предложений. Функции торговли и логистики позволяют персоналу, обслуживающему продажи, выпускать предложения, отслеживать их состояние и обрабатывать результаты, связанные с принятием или отклонением предложений. Объясняются также различные функции предложений.

Занятия
• Настройка предложения по продажам
• Работа с предложениями
• Различные функции предложений

Практическое занятие 3.1. Создание предложения и его преобразование в заказ на продажу
• Создайте предложение
• Преобразуйте предложение в заказ на продажу
Практическое занятие 3.2. Создание шаблона предложения
• Создайте группу шаблонов
• Создайте шаблон предложений
Практическое занятие 3.3. Массовое создание предложений
• Выполните массовое создание предложений

После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями, на основе которых смогут:
• Настраивать необходимые номерные серии и таблицы для использования предложений по продажам.
• Настраивать значения по умолчанию для предложений.
• Создавать, изменять и удалять предложения.
• Преобразовывать предложения по продажам в заказ на продажу.
• Создавать шаблоны предложений.
• Использовать различные функции предложений.

Глава 4. Запасы
В этой главе основное внимание уделяется созданию и настройке новых номенклатур. Создание новых номенклатур выполняется в модуле «Управление запасами». Все данные, подготовленные в этом модуле на основе номенклатур, используются в компаниях для обработки покупок, продаж, при управлении складом, а также в журналах запасов, производства и в проектах.

Занятия
• Номенклатурные группы
• Группы складских моделей
• Группы аналитик
• Параметры запасов
• Создание номенклатур
• Единицы измерения и настройка пересчета единиц измерения
• Управление складом
• Задание цены покупки, себестоимости и цены продажи номенклатур

Практическое занятие 4.1. Определите местоположение счетов разноски запасов
• Определение различных счетов разноски для номенклатурных групп
Практическое занятие 4.2. Настройка группы моделей запасов и ее применение к номенклатуре
• Настройте группу складских моделей и примените ее к номенклатуре. Посмотрите, какое воздействие оказывают значения параметров на операции, связанные с покупкой и продажей номенклатур.
Практическое занятие 4.3. Создание группы складских аналитик
• Создайте группу складских аналитик. Посмотрите, какое воздействие оказывают значения параметров на настройку номенклатур и операции, связанные с номенклатурами.
Практическое занятие 4.4. Создание новой номенклатуры
• Создайте новую номенклатуру, задав параметры количества заказа, и настройте пересчет единиц измерения номенклатуры.
Практическое занятие 4.5. Ценообразование для номенклатур
• Настройте автоматическое обновление цены номенклатуры.

После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями, на основе которых смогут:
• Настраивать номенклатурные группы.
• Настраивать группы складских моделей.
• Настраивать группу аналитик.
• Создавать единицу измерения.
• Настраивать склад.
• Создавать номенклатуру.
• Настраивать поля по умолчанию, необходимые для создания номенклатуры.
• Объяснять назначение складской модели и параметры отрицательного запаса.
• Объяснять, каким образом группы моделей интегрируются с другими областями Microsoft Dynamics AX 4.0.
• Объяснять, каким образом группа моделей может определять физическое обновление номенклатуры.
• Объяснять, каким образом группа моделей используется для определения физических характеристик номенклатуры.
• Объяснять, как номенклатуры хранятся в запасах, — в соответствии с определением, которое задается в группах аналитик.
• Объяснять, как определяется цена покупки, себестоимость и цена продажи номенклатуры.

Глава 5. Разноска заказов на продажу и покупку
В этой главе рассматривается большое количество различных техник и процессов разноски, применяемых в Microsoft Dynamics AX 4.0 при работе с заказами на продажу и покупку. Кроме того, обсуждаются профили разноски запасов. Профили разноски запасов позволяют управлять тем, какие именно счета ГК и когда должны использоваться при покупке и продаже запасов.

Занятия
• Что представляет собой разноска
• Разноска заказов на покупку
• Обновление заказов на продажу
• Профиль разноски заказов на продажу
• Профиль разноски заказов на покупку

Практическое занятие 5.1. Разноска заказа на покупку
• Разнесите заказы на покупку, используя суммарную обработку.
Практическое занятие 5.2. Разноска заказа на продажу
• Разнесите заказы на продажу, используя суммарную обработку и изменяя параметры обновления.

Проверка знаний. Профили разноски заказов на продажу и покупку
• Проверка знаний. Вопросы по разноске заказов на продажу и покупку

После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями, на основе которых смогут:
• Объяснять основные понятия разноски
• Применять технику и процессы разноски продаж и покупок
• Использовать разноску запасов и профили разноски запасов
• Разносить заказ на покупку
• Разносить заказ на продажу
• Применять разноску запасов и заказов на продажу
• Объяснять, каким образом профили разноски продаж интегрируются с другими областями Microsoft Dynamics AX 4.0
• Настраивать профиль разноски запасов и продаж

Глава 6. Серийные номера и номера партий
В этой главе показывается, как используются серийные номера и номера партий, а также каким образом осуществляется настройка, распределение и изменение серийных номеров и номеров партий. Кроме того, основное внимание здесь уделяется способам использования функции отслеживания серийных номеров и номеров партий в Microsoft Dynamics AX.

Занятия
• Настройка серийных номеров и номеров партий в качестве складских аналитик
• Ручное распределение серийных номеров и номеров партий
• Автоматическое распределение серийных номеров и номеров партий
• Создание групп номеров для автоматического распределения
• Общие сведения об отслеживании
• Отслеживание прихода и расхода сериализованных номенклатур
• Трассировка складских аналитик

Практическое занятие 6.1. Настройка номенклатуры с ручным распределением серийных номеров
• Настройте номенклатуру для ручного распределения серийных номеров и зарегистрируйте номенклатуры при их приходе.
Практическое занятие 6.2. Настройка автоматически распределенной сериализованной номенклатуры
• Создайте группу номеров и присоедините эту группу к номенклатуре
Практическое занятие 6.3. Трассировка номенклатур
• Воспользуйтесь функцией трассировки для поиска номенклатур с целью их последующего отзыва.

После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями, на основе которых смогут:
• Объяснять понятие серийного номера и номера партии
• Объяснять, как выполняется настройка серийных номеров и номеров партий в качестве складских аналитик
• Вручную распределять серийные номера и номера партий
• Автоматически распределять серийные номера и номера партий
• Объяснять, как осуществляется создание группы номеров, которая будет использоваться для автоматического распределения серийных номеров и номеров партий
• Объяснять важность и значение отслеживания серийных номеров и номеров партий
• Отслеживать приход и расход сериализованных номенклатур в Microsoft Dynamics AX

Глава 7. Перепоставка, недопоставка и накладные расходы
В этой главе показывается, как в Microsoft Dynamics AX обрабатываются различия между заказанными и полученными или доставленными количествами. Кроме того, обсуждается, как обрабатываются накладные расходы в заказах на продажу и покупку, включая распределение расходов по номенклатурам и включение затрат на доставку в общие затраты на номенклатуру.

Занятия
• Настройка перепоставки и недопоставки
• Настройка параметров
• Настройка номенклатуры
• Операции перепоставки и недопоставки
• Накладные расходы
• Фиксированные расходы
• Коды накладных расходов
• Настройка ручного добавления накладных расходов
• Настройка автоматического распределения накладных расходов
• Изменение автоматически распределенных накладных расходов
• Операции накладных расходов
• Накладные расходы, включающие затраты на доставку

Практическое занятие 7.1. Настройка перепоставки и недопоставки
• Настройте номенклатуру для перепоставки или недопоставки
Практическое занятие 7.2. Операции перепоставки и недопоставки
• Используйте недопоставку с продажами
Практическое занятие 7.3. Накладные расходы
• Создайте ценовую составляющую накладных расходов
Практическое занятие 7.4. Коды накладных расходов
• Создайте код накладных расходов
Практическое занятие 7.5. Группа накладных расходов
• Создайте группу накладных расходов клиентов
Практическое занятие 7.6. Ручная настройка накладных расходов
• Настройте ручное распределение накладных расходов для заказа на продажу
Практическое занятие 7.7. Автоматическая настройка накладных расходов
• Настройте автоматическое распределение накладных расходов для клиента
Практическое занятие 7.8. Затраты на доставку
• Добавьте затраты на доставку в журнал накладных

После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями, на основе которых смогут:
• Понимать, как осуществляется настройка параметров для перепоставки и недопоставки
• Понимать, как осуществляется настройка номенклатуры для перепоставки и недопоставки
• Корректировать перепоставку и недопоставку по номенклатуре для повседневного использования и обработки исключений.
• Понимать, как выполняется закрытие заказов, которые не были полностью получены.
• Понимать, как осуществляется работа с накладными расходами, включающими фиксированные расходы
• Уметь настраивать и определять коды расходов на покупку и продажу
• Уметь настраивать накладные расходы в заголовке и в строках заказа
• Понимать, как выполняется распределение фиксированных расходов по строкам заказа на покупку
• Настраивать автоматическое распределение накладных расходов
• Определять и использовать коды автоматически распределяемых накладных расходов
• Понимать, как назначаются затраты на доставку

Глава 8. Управление карантином
В этой главе показывается, как в Microsoft Dynamics используются карантинные заказы. Номенклатуры могут задаваться отдельно и ожидать утверждения, выполняемого вручную или автоматически в зависимости от выполненной ранее настройки. Номенклатура может находиться в течение некоторого периода в карантине — например, в целях контроля количества. Для документирования данных для конкретного заказа может использоваться управление документами, наряду с карантинным заказом. Управление карантином является частью модуля «Управление запасами» Microsoft Dynamics AX.

Занятия
• Настройка управления карантином
• Настройка карантинного склада
• Параметры карантина
• Управление номенклатурой, направляемой в карантин
• Обработка карантина
• Карантинные заказы, подготавливаемые вручную
• Автоматическое управление карантином
• Параметры обработки карантинного заказа
• Складские операции для номенклатур, направляемых в карантин

Практическое занятие 8.1. Создайте карантинный склад
• Настройте карантинный склад
Практическое занятие 8.2. Покупка, направленная на карантинный склад
• Создайте карантинный склад

Проверка знаний
• Управление номенклатурами, направляемыми в карантин

После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями, на основе которых смогут:
• Настраивать склад для карантинного использования
• Объяснять связь между складом по умолчанию и карантинным складом
• Настраивать параметры, необходимые для управления карантином
• Объяснять особенности карантинного процесса
• Определять статус карантинного заказа
• Объяснять операции, созданные в процессе управления карантином

Глава 9. Отчетность и статистика
В этой главе слушатели познакомятся с тем, как в Microsoft Dynamics AX используется система ABC-классификации запасов. Здесь также показывается, как используются отчеты Microsoft Dynamics AX в целях упрощения прогнозирования ожидаемых продаж и покупок.

Занятия
• ABC-классификация запасов
• Закон Парето
• ABC-коды
• Задание по ABC-классификации
• Отчеты по прогнозированию запасов
• Анализ заказа на покупку
• Решение по покрытию номенклатуры
• Анализ заказа на продажу

Практическое занятие 9.1. Создание прогноза с использованием ABC-классификации
• Сделайте прогноз с использованием ABC-классификации
Практическое занятие 9.2. Использование предложенных ABC-классификаций
• Используйте предложенные ABC-классификации
Практическое занятие 9.3. Отчеты
• Запустите отчет по ABC-классификации
• Запустите отчет «Статистика номенклатура/клиент»

После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями, на основе которых смогут:
• Объяснять содержание системы ABC-классификации запасов и ее использование в Microsoft Dynamics AX.